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多选题
综合财富规划的特点有（）。
A

依靠客户经理主观臆断

B

建立在私人银行客户的生命周期基础上

C

运用专业的资产配置模型和统一的财富规划标准流程和工具

D

为私人银行客户量身定制综合化、个性化和专业化的财富规划报告

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考题 一般而言，根据理财规划服务包含的内容范围，理财规划服务可以分为( )。A、理财服务规划 B、财富管理规划 C、系统理财规划 D、综合理财规划 E、单项理财规划
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考题 沃德财富规划报告的新建流程包括：附加信息录入、生命周期、财务编制、财务诊断、财富目标、风险属性界定、宏观经济分析、（）、其他金融解决方案、财富规划报告预览。A、财富方案选择B、投资规划报告C、资产配置D、财富保障方案
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考题 财富管理平台可以实现基金规划、生活规划、快速规划、理财锦囊等功能，这些功能和（）系统是联动的。A、综合财富管理系统B、OCRM系统C、ACRM系统D、基金系统
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考题 财富传承规划的主要内容包括（）A、计算和评估客户财产B、决定财富传承的总体目标C、决定财富传承的具体目标D、制定财产传承规划方案E、执行财产传承规划
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考题 私人银行财富规划报告的特点不包括（）。A、综合化B、主观化C、专业化D、个性化
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考题 综合财富规划运用（）实现私人银行客户的财富目标。A、标准化流程、专业化工具和方法B、客户经理主观判断C、同业普遍的做法D、第三方机构的研究
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考题 综合财富规划的特点有（）。A、依靠客户经理主观臆断B、建立在私人银行客户的生命周期基础上C、运用专业的资产配置模型和统一的财富规划标准流程和工具D、为私人银行客户量身定制综合化、个性化和专业化的财富规划报告
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考题 多选题财富传承规划的主要内容包括（ ）。A计算和评估客户财产价值B决定财富传承的总体目标C决定财富传承的具体目标D制定财产传承规划方案E执行财产传承规划
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考题 单选题哪项不是推出综合财富规划的意义（）。A 契合客户需求B 协助分行绩效考评C 有效提升营销业绩D 全面财富管理
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考题 单选题私人银行财富规划报告的特点不包括（）。A 综合化B 主观化C 专业化D 个性化
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考题 判断题为确保财富规划报告的专业性，管户客户经理只能创建沃德财富规划报告，私银顾问可以按客户需求创建沃德财富规划报告或私银财富规划报告。A 对B 错
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考题 单选题财富规划报告类型包括：（）和私银财富规划报告。A 交银财富规划报告B 沃德财富规划报告C 快捷财富规划报告D 普通财富规划报告
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考题 多选题综合财富规划的特点有（）。A依靠客户经理主观臆断B建立在私人银行客户的生命周期基础上C运用专业的资产配置模型和统一的财富规划标准流程和工具D为私人银行客户量身定制综合化、个性化和专业化的财富规划报告
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考题 多选题按照科学的理财方案制定标准，单项理财规划可以包括（ ）。A家庭收支和债务管理B财富传承规划C投资规划D财富保障规划E税务规划
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考题 单选题财富管理平台可以实现基金规划、生活规划、快速规划、理财锦囊等功能，这些功能和（）系统是联动的。A 综合财富管理系统B OCRM系统C ACRM系统D 基金系统
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考题 单选题随着财富的积累以及客户年龄的变化，客户对财富传承规划的需求也越来越迫切。下列关于财富传承规划的说法正确的是（ ）。A 财富传承规划的对象是客户的资产B 财富传承规划对保证财产安全作用不大C 夫妻双方的财产关系可以依据法律、习惯来调整，不需要财富传承规划D 进行财富传承规划可以在体现财富持有人意志的同时，维护家庭和谐
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考题 单选题沃德财富规划报告的新建流程包括：附加信息录入、生命周期、财务编制、财务诊断、财富目标、风险属性界定、宏观经济分析、（）、其他金融解决方案、财富规划报告预览。A 财富方案选择B 投资规划报告C 资产配置D 财富保障方案
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