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单选题
帮助客户了解某一保险产品对其是否适当的最佳方式是（）。
A
调查该客户的财务状况和预算
B
调查该客户与该保险相关的一切情况
C
调查该客户是否对你公司构成风险
D
调查该客户的索赔记录
参考答案
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解析：
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考题
商业银行销售管理理财产品(计划)的做法，错误的是( )。A．向客户推介投资产品服务前，首先调查了解客户，评估客户是否适合购买所推介的产品B．不应主动向无相关交易经验的客户推介或销售与衍生交易相关的投资产品C．个人理财业务人员对客户的评估报告，应报个人理财业务部门负责人或经其授权的业务主管人审核D．客户评估报告认为某一客户不适宜购买某一产品或计划，但客户仍然要求购买的，商业银行可根据客户的风险承受能力适当满足其要求
考题
人的一生很可能会面对一些不期而至的“纯粹风险”，人们需要通过购买保险来规避、防范这些风险。个人风险管理和保险规划的目的在于( )。A．帮助客户选择合适的保险产品并转移纯粹风险B．帮助客户选择合适的保险产品并确定合理的期限和金额C．帮助客户选择合适的保险产品并使客户面临的风险最小化D．帮助客户选择合适的保险产品并实现保险产品投资最大化
考题
向客户推荐的保险产品应符合客户的需求，不强迫或诱导客户购买保险产品，不包括下列哪种行为( )。A.当客户拟购买的保险产品不适合客户需要时，保险代理从业人员应主动提示并给予适当的建议B.在开发客户的时候，保险代理从业人员应该以客户的实际情况及需求为导向，推荐适当的产品C.向客户推荐手续费高的代理销售产品可以实现高收益及高额佣金D.由于保险产品的复杂性和技术性，有些客户会因为不够了解而选择不符合自身情况的产品，这个时候，保险代理从业人员应从维护客户利益出发，主动提醒客户并给予适当的建议，以更好地体现保险的价值
考题
在投证券资顾问业务的流程中，了解客户情况，评估客户的风承受能力，为客户选择适当的投资顾问服务或产品，告知客户（ ），由客户自主选择是否签约。
Ⅰ.服务内容
Ⅱ.服务方式
Ⅲ.收费
Ⅳ.风险情况A.Ⅰ.Ⅱ
B.Ⅲ.Ⅳ
C.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
考题
在投证券资顾问业务的流程中，了解客户情况，评估客户的风承受能力，为客户选择适当的投资顾问服务或产品，告知客户（ ），由客户自主选择是否签约。
Ⅰ.服务内容
Ⅱ.服务方式
Ⅲ.收费
Ⅳ.风险情况A：Ⅰ.Ⅱ
B：Ⅲ.Ⅳ
C：Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
D：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
考题
关于万能保险产品的客户回访，以下正确的有（）A、保险公司应采取犹豫期内对投保人进行100％客户回访方式B、了解投保人是否阅读了条款及产品说明书C、了解投保人是否正确理解保险责任和责任免除及犹豫期内自身的权利等内容D、了解投保人是否正确理解各项费用扣除情况、保单账户价值的计算方法
考题
平台期减重方案制定的4步曲正确的顺序是（）A、了解客户饮食、身体状况→判断是否平台期→更换产品搭配方式→调整饮食运动方案B、判断是否平台期→了解客户饮食、身体状况→更换产品搭配方式→调整饮食运动方案C、判断是否平台期→了解客户饮食、身体状况→调整饮食运动方案→更换产品搭配方式D、了解客户饮食、身体状况→更换产品搭配方式→判断是否平台期→调整饮食运动方案
考题
单选题平台期减重方案制定的4步曲正确的顺序是（）A
了解客户饮食、身体状况→判断是否平台期→更换产品搭配方式→调整饮食运动方案B
判断是否平台期→了解客户饮食、身体状况→更换产品搭配方式→调整饮食运动方案C
判断是否平台期→了解客户饮食、身体状况→调整饮食运动方案→更换产品搭配方式D
了解客户饮食、身体状况→更换产品搭配方式→判断是否平台期→调整饮食运动方案
考题
判断题客户服务是指保险公司为客户提供的咨询、指导、帮助和问题解答等，旨在帮助客户更好地了解人身保险产品，充分利用产品的功能和公司提供的种种方便与服务，以达到预期的客户满意的效果。A
对B
错
考题
多选题关于万能保险产品的客户回访，以下正确的有（）A保险公司应采取犹豫期内对投保人进行100％客户回访方式B了解投保人是否阅读了条款及产品说明书C了解投保人是否正确理解保险责任和责任免除及犹豫期内自身的权利等内容D了解投保人是否正确理解各项费用扣除情况、保单账户价值的计算方法
考题
单选题营业部门了解客户投诉的内容后，以下哪项不是其需要判断的内容（）。A
投诉人身份是否真实B
投诉的理由是否充分C
投诉要求是否合理D
投诉不能成立时可以婉转的方式答复客户
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