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单选题
在税务筹划实务中，个人客户经理应当熟练把握相关的法律规定，并在了解客户的家庭状况、财务状况、投资意向、风险态度和纳税历史情况等基本信息后，分析、确定客户的税务筹划需求，协助客户订立相应的（）措施，同时根据实际政策变化进行及时的调整。
A
不缴税
B
逃税
C
漏税
D
避税
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考题
了解客户的基本情况和要求包括（ ）。
Ⅰ.婚姻状况、纳税历史情况
Ⅱ.子女及其他赡养人员
Ⅲ.财务情况
Ⅳ.投资意向、对风险的态度
Ⅴ.要求增加短期所得还是长期资本增值A.Ⅰ.Ⅱ
B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
考题
期货公司开展期货投资咨询业务，应当事前了解客户的身份、财务状况、投资经验等情况,认真评估客户的（ ），并以书面和电子形式保存客户相关信息。A.风险偏好
B.风险承受能力
C.服务需求
D.家庭状况
考题
期货公司应当事前了解( )等情况，认真评估客户的风险偏好、风险承受能力和服务需求，并以书面和电子形式保存客户相关信息。A: 客户的身份
B: 财务状况
C: 投资经验
D: 客户投资喜好
考题
在接触营销过程中，哪些是客户经理需要着重了解的内容（）A、研究客户的财务状况，了解客户是否有能力购买打算推荐的产品B、研究客户的个人和家庭状况，以导出理财需求和销售策略C、了解客户的生活作息习惯D、了解客户以前和工商银行联络以及服务状况
考题
关于了解客户财务状况，以下说法正确的是（）。A、纳税人的财务情况包括纳税人的收入情况、支出情况等流动资产，并不包括现有的不动产B、节税与风险成负相关的关系，即节税越多的方案，风险越小C、需要了解纳税人的投资意向，包括投资方向和投资额D、税收筹划主要是为今后进行筹划，因此纳税历史无需参考
考题
在税务筹划实务中，个人客户经理应当熟练把握相关的法律规定，并在了解客户的家庭状况、财务状况、投资意向、风险态度和纳税历史情况等基本信息后，分析、确定客户的税务筹划需求，协助客户订立相应的（）措施，同时根据实际政策变化进行及时的调整。A、不缴税B、逃税C、漏税D、避税
考题
个人客户经理风险披露制度规定的工作内容有（）A、应当履行对客户尽职调查的义务B、了解客户的财务状况.业务状况及风险承受能力C、通过约访，及时了解客户情况和需求D、对所推荐的产品及服务涉及的法律风险.政策风险以及市场风险等进行充分的提示E、撰写分析评估报告
考题
多选题理财师也许不能直接帮助客户做税务筹划，但是可以通过交流和信息收集，了解客户和发现相关需求，为客户的税务规划提供支持和保证。譬如，税务规划时理财师可以多了解客户的相关情况，包括（ ）。A婚姻状况B子女及其他赡养人员C工作资历D投资经验E对风险的态度
考题
多选题个人客户经理风险披露制度规定的工作内容有（）A应当履行对客户尽职调查的义务B了解客户的财务状况.业务状况及风险承受能力C通过约访，及时了解客户情况和需求D对所推荐的产品及服务涉及的法律风险.政策风险以及市场风险等进行充分的提示E撰写分析评估报告
考题
多选题在接触营销过程中，哪些是客户经理需要着重了解的内容（）A研究客户的财务状况，了解客户是否有能力购买打算推荐的产品B研究客户的个人和家庭状况，以导出理财需求和销售策略C了解客户的生活作息习惯D了解客户以前和工商银行联络以及服务状况
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