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单选题
合理引导客户的投资热情，调整客户的非理性行为，帮助客户系统规划、控制风险成为（）的主要目的。
A
个人投资规划
B
个人理财策划
C
个人风险管理和保险规划
D
个人税务筹划
参考答案
参考解析
解析：
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考题
下列关于投资理财和个人理财规划的表述中,正确的是:()。
A、个人理财规划就是投资理财规划B、个人理财规划就是生活理财规划C、投资理财规划的目的是帮助客户实现终生的财务安全、自主、自由和自在，提高生活质量D、投资理财是在客户的生活目标得到满足之后，追求投资于黄金、外汇、不动产等投资工具的最优回报
考题
下列有关CFP资格认证培训的叙述，正确的是( )。Ⅰ．CFP的培训时间为120学时，包括五个模块Ⅱ．CFP五个模块学习为：高级投资规划、高级风险管理与保险规划、高级员工福利与退休计划、高级个人税务与遗产筹划、综合理财规划案例示范与讨论Ⅲ．综合理财规划案例示范与讨论包括以投资规划、保险规划、员工福利与退休计划、个人税务与遗产筹划为主体的案例讨论和全方位综合理财案例讨论Ⅳ．CFP五个模块学习中的高级个人税务与遗产筹划是24个学时A．Ⅱ、ⅢB．Ⅱ、ⅣC．Ⅰ、ⅢD．Ⅰ、Ⅳ
考题
CFP的培训时间为132学时，内容包括五个模块的学习，分别是( )。A．高级投资规划、高级风险管理与保险规划、高级消费规划、高级员工福利与退休计划、高级个人税务与遗产筹划B．高级投机规划、高级消费规划、综合理财规划案例示范与讨论、高级个人税务与遗产筹划、高级员工福利与退休计划C．高级投资规划、高级风险管理与保险规划、综合理财规划案例示范与讨论、高级个人税务与遗产筹划、高级员工福利与退休计划D．高级投机规划、高级风险管理与保险规划、高级消费规划、高级个人税务与遗产筹划、高级员工福利与退休计划
考题
关于个人理财策划，以下选项中不正确的是()A、个人理财策划是指理财专业人员通过收集客户家庭状况、财务状况和生涯目标等资料，与客户共同界定其理财目标的优先顺序，明确客户风险属性，分析和评估客户的财务状况，为客户量身定制合适的理财方案并及时执行、监控和调整，最终满足客户不同人生阶段财务需求的综合金融服务。B、个人理财策划是一项综合性金融服务，达到最终销售金融产品的目的。C、个人理财策划主要针对客户的某个人生阶段进行规划D、个人理财业务是指商业银行为个人客户提供的财务分析、财务规划、投资顾问、资产管理等专业化服 务活动。
考题
个人理财和公司理财的工作内容是不同的，个人理财包括现金规划、消费规划、职业生涯规划、居住规划、婚姻规划、教育规划、退休规划、遗产规划等人生理财目标规划以及投资规划、保险规划、税务筹划等理财工具规划；而公司理财包括的主要内容有（）。A、现金规划、投资规划、保险规划和税务筹划等B、预算、筹资、投资、控制、分析等C、预算、筹资、投资、控制、调整等D、战略、计划、执行、调整等
考题
（）是指农业银行在向客户提供理财顾问服务的基础上，接受客户的委托和授权，按照与客户事先约定的投资计划与方式进行投资和资产管理，投资收益与风险由客户或客户与农业银行按照约定方式承担的理财业务活动。A、理财咨询B、理财规划C、个人综合理财服务D、投资规划
考题
（）的存在意义在于始终当客户需要帮助的时候，充当满足客户个人理财需求的顾问，帮助客户利用他所拥有的资产实现其理财目标。A、个人投资规划B、个人风险管理和保险规划C、个人理财策划D、个人税务筹划
考题
单选题（）是指农业银行在向客户提供理财顾问服务的基础上，接受客户的委托和授权，按照与客户事先约定的投资计划与方式进行投资和资产管理，投资收益与风险由客户或客户与农业银行按照约定方式承担的理财业务活动。A
理财咨询B
理财规划C
个人综合理财服务D
投资规划
考题
单选题个人理财和公司理财的工作内容是不同的，个人理财包括现金规划、消费规划、职业生涯规划、居住规划、婚姻规划、教育规划、退休规划、遗产规划等人生理财目标规划以及投资规划、保险规划、税务筹划等理财工具规划；而公司理财包括的主要内容有（）。A
现金规划、投资规划、保险规划和税务筹划等B
预算、筹资、投资、控制、分析等C
预算、筹资、投资、控制、调整等D
战略、计划、执行、调整等
考题
单选题（）的存在意义在于始终当客户需要帮助的时候，充当满足客户个人理财需求的顾问，帮助客户利用他所拥有的资产实现其理财目标。A
个人投资规划B
个人风险管理和保险规划C
个人理财策划D
个人税务筹划
考题
单选题下列关于投资理财和个人理财规划的表述中，正确的是（）A
个人理财规划就是投资理财规划B
个人理财规划就是生活理财规划C
投资理财规划的目的是帮助客户实现终生的财务安全、自主、自由和自在，提高生活质量D
投资理财是在客户的生活目标得到满足之后，追求投资于黄金、外汇、不动产等投资工具的最优回报
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