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多选题
“利添利”账户业务适用于各类投资者，在业务导入期，具有（）特点或需求的客户可以作为重点营销客户
A
每月有固定薪酬或稳定收入的客户
B
已投资货币型基金或中短债基金的客户
C
具有现金流管理需求的客户
D
已投资股票型基金或混合型基金的客户
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考题
能够将客户的多个活期账户的闲置资金,自动申购客户指定的货币市场或短债基金,以获得超过活期储蓄利息的投资收入,实现闲置基金的有效增值的理财业务为()
A、基金定投B、“利添利”账户理财C、“稳得利”理财产品D、汇财通
考题
某投资者请助理理财规划师为其制定基金投资计划，经过了解后发现该客户属于风险承受能力强、追求高回报的投资者，按基金的投资风格来说，适合该投资者基金类型的是( )。A．成长型基金B．收入型基金C．平衡型基金D．主动型基金
考题
针对偏当前享受型客户的理财目标优先级,在基金和保险行销方面可以做的建议( )A．投资:平衡型基金投资组合 保险:养老险或投资型保单B．投资:中短期比较看好的基金 保险:短期储蓄险C．投资:单一指数型基金 保险:基本需求养老险D．投资:中长期表现稳定基金 保险:基本需求养老险
考题
针对偏退休型客户的理财目标优先级，在基金和保险营销方面的建议是( )。A．投资：平衡型基金投资组合；保险：养老险或投资型保单B．投资：中短期比较看好的基金；保险：短期储蓄险C．投资：单一指数型基金；保险：基本需求养老险D．投资：中长期表现稳定基金；保险：基本需求养老险
考题
以下对不同理财观念客户的投资建议，正确的有()。A:对于后享受型的客户，应建议其购买养老保险或投资型保单B:单一指数型基金适合推荐给购房型客户C:对于先享受型客户，应建议其购买基本需求养老保险D:对于购房型客户，建议其投资中短期必须稳定的基金E:对于以子女为中心型客户，应建议其投资中长期比较看好的基金
考题
某投资者请助理理财规划师为其制定基金投资计划，经过了解后发现该客户属于风险承受能力强、追求高回报的投资者，按基金的投资风格来说，适合该投资者基金类型的是()。A:成长型基金B:收入型基金C:平衡型基金D:主动型基金
考题
个人客户合规销售服务回访对象包括以下哪几项（）。A、季度内购买过银行理财产品（产品风险等级为PR1的除外）、基金（货币型基金和债券型基金除外）、券商集合计划、信托等产品的客户。B、根据客户服务星级、金融资产、交易情况、风险状况等情况或其他业务要求，各行自行确定的回访客户。C、过去一年内购买过银行理财产品（产品风险等级为PR1的除外）、基金（货币型基金和债券型基金除外）、券商集合计划、信托等产品的客户。D、根据客户服务星级、金融资产、交易情况、风险状况等情况或其他业务要求，管户客户经理自行确定的回访客户。
考题
“利添利”账户理财业务是指客户与工商银行签订“利添利”理财协议，由工商银行根据协议约定将客户的指定的（）与低风险基金产品联接，实现低风险基金的自动申购、自动赎回业务，帮助客户进行有效的现金管理，实现资产的保值增值。A、基金交易账户B、人民币活期结算账户C、拟投资基金的TA账户D、本地理财金账户
考题
下列关于“利添利”账户理财业务描述正确的有（）A、客户可以在我行签订多份“利添利”账户理财业务协议B、一个“利添利”账户理财协议只能选择一支开放式基金C、个人客户、公司客户及机构客户均可以办理“利添利”账户理财业务D、网上银行目前不受理利添利”账户理财业务
考题
“利添利”账户业务适用于各类投资者，在业务导入期，具有（）特点或需求的客户可以作为重点营销客户A、每月有固定薪酬或稳定收入的客户B、已投资货币型基金或中短债基金的客户C、具有现金流管理需求的客户D、已投资股票型基金或混合型基金的客户
考题
工商银行接受客户的委托，通过将客户的活期储蓄存款与货币市场基金、短债基金等低风险基金联接，将客户一个或多个活期账户的闲散资金集中后，用于申购指定的货币市场或短债基金，并在客户账户余额低于设定值时，自动发起赎回，补足客户的账户余额，达到为客户管理账户闲置资金、增值理财目的。以上描述的是工商银行个人网上银行为客户提供的哪种理财服务？（）A、基金定投B、协定金额转账C、T＋0理财协议D、“利添利”理财服务
考题
多选题下列关于“利添利”账户理财业务描述正确的有（）A客户可以在我行签订多份“利添利”账户理财业务协议B一个“利添利”账户理财协议只能选择一支开放式基金C个人客户、公司客户及机构客户均可以办理“利添利”账户理财业务D网上银行目前不受理利添利”账户理财业务
考题
单选题工商银行接受客户的委托，通过将客户的活期储蓄存款与货币市场基金、短债基金等低风险基金联接，将客户一个或多个活期账户的闲散资金集中后，用于申购指定的货币市场或短债基金，并在客户账户余额低于设定值时，自动发起赎回，补足客户的账户余额，达到为客户管理账户闲置资金、增值理财目的。以上描述的是工商银行个人网上银行为客户提供的哪种理财服务？（）A
基金定投B
协定金额转账C
T＋0理财协议D
“利添利”理财服务
考题
单选题“利添利”账户理财业务是指客户与工商银行签订“利添利”理财协议，由工商银行根据协议约定将客户的指定的（）与低风险基金产品联接，实现低风险基金的自动申购、自动赎回业务，帮助客户进行有效的现金管理，实现资产的保值增值。A
基金交易账户B
人民币活期结算账户C
拟投资基金的TA账户D
本地理财金账户
考题
多选题关于直销银行购买基金，进行风险评估，正确的有（）A任何客户购买基金，无需进行风险评估B任何客户购买基金，都可以在直销银行上进行风险评估C任何客户购买股票型基金，如果评估出来基金风险不匹配，就不可能购买D任何客户购买股票型基金，如果评估出来基金风险不匹配，但客户还是可以购买
考题
多选题个人客户合规销售服务回访对象包括以下哪几项（）。A季度内购买过银行理财产品（产品风险等级为PR1的除外）、基金（货币型基金和债券型基金除外）、券商集合计划、信托等产品的客户。B根据客户服务星级、金融资产、交易情况、风险状况等情况或其他业务要求，各行自行确定的回访客户。C过去一年内购买过银行理财产品（产品风险等级为PR1的除外）、基金（货币型基金和债券型基金除外）、券商集合计划、信托等产品的客户。D根据客户服务星级、金融资产、交易情况、风险状况等情况或其他业务要求，管户客户经理自行确定的回访客户。
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