网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
判断题
持续理财规划服务的意义就在于，针对可能的事件或变化，一方面理财师能及时与客户沟通，了解、分析事件的影响和对策，同时让客户体验到理财师专业服务的价僮和必要性，有利于加强客户关系。（ ）
A
对
B
错
参考答案
参考解析
解析：
更多 “判断题持续理财规划服务的意义就在于，针对可能的事件或变化，一方面理财师能及时与客户沟通，了解、分析事件的影响和对策，同时让客户体验到理财师专业服务的价僮和必要性，有利于加强客户关系。（ ）A 对B 错” 相关考题
考题
关于理财规划安排，正确的步骤应该是( )。A．建立客户关系、收集客户资料、分析客户财务状况、制定理财规划、实施理财计划、持续理财服务B．建立客户关系、收集客户资料、制定理财规划、分析客户财务状况、实施理财计划、持续理财服务C．收集客户资料、分析客户财务状况、建立客户关系、制定理财规划、实施理财计划、持续理财服务D．收集客户资料、建立客户关系、分析客户财务状况、制定理财规划、实施理财计划、持续理财服务
考题
理财师采用“电话沟通”方式了解客户时，应注意的原则有()。A.以客户为中心，以了解客户并与其建立长期互信的关系为提供专业化服务的前提
B.熟练掌握和应用与客户沟通、服务的技巧
C.在为客户提供理财服务时应将产品销售和销售业绩的完成放在第一位
D.即使做出漂亮的理财规划书或有不错的产品推荐，理财师也需要善于沟通表达，成功有效地让客户了解和接受
E.牢记了解客户及其需求不是一时一地的事情，切不可急功近利，这是一项长期的工作
考题
关于理财师的职业特征，说法正确的有（ ）。A.理财师提供理财规划服务寻求的是短期的收益
B.理财规划服务是一项专业性很强的服务．要求从业人员有扎实的金融基础知识
C.在理财规划服务中．理财师一般不涉及客户财务资源的具体操作
D.理财规划服务涉及的内容非常广泛，要求能够兼顾客户家庭财务、非财务状况以及不同时期变化的需求
E.理财师在理财规划服务中提供建议．最终决策权在客户。收益或风险由银行和客户共同拥有或承担
考题
下列关于理财师工作职责的要求中，说法错误的是（ ）A.理财师的工作职责和定位，决定其首要工作就是必须了解自己的客户
B.理财顾问服务体现了理财师对客户需求的准确理解和把握
C.理财顾问服务体现了理财师对金融服务、产品的综合运用水平
D.了解客户和明确客户的需求是理财师工作的第二步
考题
除了了解客户的基本信息和初步需求外，理财师需要坦诚地让客户对理财规划服务有所认识，包括()。A.解决财务问题的条件
B.解决财务问题的方法
C.了解、收集客户相关信息的必要性
D.如实告知客户自己的能力范围
E.理财规划服务行业的整体水平
考题
理财师在当面给客户解释理财规划书的内容时，要注意以下（ ）要求。A.使用通俗易懂的语言使得客户清楚地了解理财规划书的内容和方案建议
B.给客户足够的时间消化并理解理财规划书的内容和建议
C.必要时根据客户的反馈对理财规划书进行进一步修改，然后再与客户沟通、确认
D.应多注意客户的反应和反馈．尽可能地鼓励客户多问问题
E.同时对客户的问题进行耐心地解释．自始至终让客户参与其中
考题
理财师的工作流程概括为：①接触客户，建立信任关系；②收集、整理和分析客户的家庭财务状况；③明确客户的理财目标；④制订理财规划方案；⑤理财规划方案的执行；⑥后续跟踪服务。但面对()情况时，理财师不必拘泥于这几个步骤。A.新开发客户
B.相识且需求明确的客户
C.只需要做某一方面的具体规划的客户
D.老客户
E.理财师已有丰富的工作经验
考题
在理财师与客户面谈沟通时，需要注意的问题有（ ）。历史等方面有所准备
B.在面谈中理财师言谈举止应符合相关商务和服务礼仪标准要求，突出专业形象和真诚、亲切、自然
C.理财师应该掌握一些关键的沟通技巧，并能在接触中熟练自然地加以运用
D.在会面后理财师可以向客户电话或邮件致谢
E.在会面后理财师要针对面谈中客户提出、有待解答、解决的问题及时向客户回复
考题
理财师的服务是“持续”的且服务方式是多样的，下列选项中属于理财规划服务的内容的是( )。A.定期的投资市场分析报告
B.每天向客户汇报情况
C.定期投资、理财刊物、文章
D.不定期解读市场事件的快报
E.年度或半年度理财规划会议
考题
客户面对多个方面的建议和执行要求可能会产生“畏难”情绪或不知所措，无疑需要理财师及时与之沟通、引导，具体来说理财师要做好的工作有（）。A.总结全生涯模拟仿真的过程和结果，让客户了解和认知综合理财规划服务的完整性和专业性
B.先从客户当前关心的财务问题入手，总结说明这些问题将如何得到解决
C.把综合理财规划方案中的一些要点和具体步骤写下来，力求简单易懂并让客户“有章可循”
D.如果在服务过程中，需要和其他服务客户的专业人士进行沟通，如律师和会计师等，需要向客户提出来、与客户一起去面谈
E.定期与客户联系、沟通
考题
出现下列情况时，理财师需要与客户一起分析其影响和对策是（ ）。A.客户家庭情况变故
B.职业和收入情况发生重大的改变
C.法律、法规及其他政策的变化
D.宏观经济形势和金融市场大事
E.投资品种或相关行业特殊事件
考题
在一份《持续理财规划服务协议》中，理财师及其所属金融服务机构对客户的承诺应包括（ ）。A.首次复检会议
B.制作投资报告的数量和频率
C.提供定期刊物及解读市场事件的快报的数量和频率
D.年度理财规划会议
E.年度持续理财规划服务报告
考题
下列关于理财规划师的说法中，没有问题的是（）。A、理财师应做的工作包括判断分析、提出对策、资产配置、产品搭配B、2004年第一次理财规划师的考试，并产生了我国第一批国内理财规划师C、理财师不应该提供客户售前售后的相关咨询、资料提供、疑难解析，售后报表等服务D、理财规划师要针对客户的财务状况及需求进行完整的理财分析
考题
理财师并不需要每天或非常频繁地接触客户、向客户汇报情况，但是理财师应（）。A、确保理财规划方案的如期执行B、维护与客户的感情、关系C、定期联系客户（电话或见面）D、尽心尽力提供帮助和专业意见，或只是心理安慰E、让客户感受到理财师一直在身边
考题
关于理财师的职业特征，说法正确的有（）。A、理财师提供理财规划服务寻求的是短期的收益B、理财规划服务是一项专业性很强的服务.要求从业人员有扎实的金融基础知识C、在理财规划服务中.理财师一般不涉及客户财务资源的具体操作D、理财规划服务涉及的内容非常广泛，要求能够兼顾客户家庭财务、非财务状况以及不同时期变化的需求E、理财师在理财规划服务中提供建议.最终决策权在客户。收益或风险由银行和客户共同拥有或承担
考题
对理财规划方案的执行和跟踪服务，说法不正确的是（）A、理财师的服务是“持续”的B、与客户接触、沟通的形式包括面对面、电话和电邮等C、通常理财规划服务的内容不应包括其他金融机构组织的讲座、联谊活动D、通常理财规划服务的内容还包括节日、生日问候
考题
理财师的服务是“持续”的且服务方式是多样的，下列选项中属于理财规划服务的内容的是（）A、定期的投资市场分析报告B、每天向客户汇报情况C、定期投资、理财刊物、文章D、不定期解读市场事件的快报E、年度或半年度理财规划会议
考题
多选题理财师并不需要每天或非常频繁地接触客户、向客户汇报情况，但是理财师应（）。A确保理财规划方案的如期执行B维护与客户的感情、关系C定期联系客户（电话或见面）D尽心尽力提供帮助和专业意见，或只是心理安慰E让客户感受到理财师一直在身边
考题
多选题在一份《持续理财规划服务协议》中，理财师及其所属金融服务机构对客户的承诺应包括（ ）。A首次复检会议B制作投资报告的数量和频率C提供定期刊物及解读市场事件的快报的数量和频率D年度理财规划会议E年度持续理财规划服务报告
考题
多选题在理财师与客户面谈沟通时，需要注意的问题有（ ）。A在面谈中理财师言谈举止应符合相关商务和服务礼仪标准要求，突出专业形象和真诚、亲切、自然B在会面后理财师可以向客户电话或邮件致谢C理财师应该掌握一些关键的沟通技巧，并能在接触中熟练自然地加以运用D理财师在面见客户前需要在面谈的主要内容或目的、客户的基本情况和以往接触历史等方面有所准备E在会面后理财师要针对面谈中客户提出、有待解答、解决的问题及时向客户回复
考题
多选题理财师的服务是“持续”的且服务方式是多样的，下列选项中属于理财规划服务的内容的是（）A定期的投资市场分析报告B每天向客户汇报情况C定期投资、理财刊物、文章D不定期解读市场事件的快报E年度或半年度理财规划会议
考题
多选题下列关于理财规划师的说法中，没有问题的是（）。A理财师应做的工作包括判断分析、提出对策、资产配置、产品搭配B2004年第一次理财规划师的考试，并产生了我国第一批国内理财规划师C理财师不应该提供客户售前售后的相关咨询、资料提供、疑难解析，售后报表等服务D理财规划师要针对客户的财务状况及需求进行完整的理财分析
热门标签
最新试卷