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理财师采用“电话沟通”方式了解客户时，应注意的原则有()。

A.以客户为中心，以了解客户并与其建立长期互信的关系为提供专业化服务的前提
B.熟练掌握和应用与客户沟通、服务的技巧
C.在为客户提供理财服务时应将产品销售和销售业绩的完成放在第一位
D.即使做出漂亮的理财规划书或有不错的产品推荐，理财师也需要善于沟通表达，成功有效地让客户了解和接受
E.牢记了解客户及其需求不是一时一地的事情，切不可急功近利，这是一项长期的工作

参考答案

参考解析
解析：理财师在接触客户、提供专业理财咨询服务和开展相关业务过程中，应注意如下原则：①树立以客户为中心的思想，真正认识到了解客户、与其建立长期互信友好关系的重要性，一切工作从了解客户和客户的理财需求出发，以此为自己工作和专业化服务的基础和前提；②熟练掌握和应用与客户沟通、服务的技巧，即使做出漂亮的理财规划书或有不错的产品推荐，理财师也需要善于沟通表达，成功有效地让客户了解和接受；③必须牢记了解客户及其需求不是一时一地的事情，切不可急功近利，这是一项长期的工作，这样才不至于走过场，理财师方能避免自己的工作走回到以产品销售和销售业绩为中心的老路子上去。
更多 “ 理财师采用“电话沟通”方式了解客户时，应注意的原则有()。A.以客户为中心，以了解客户并与其建立长期互信的关系为提供专业化服务的前提 B.熟练掌握和应用与客户沟通、服务的技巧 C.在为客户提供理财服务时应将产品销售和销售业绩的完成放在第一位 D.即使做出漂亮的理财规划书或有不错的产品推荐，理财师也需要善于沟通表达，成功有效地让客户了解和接受 E.牢记了解客户及其需求不是一时一地的事情，切不可急功近利，这是一项长期的工作 ” 相关考题
考题 请问对于和蔼型客户应采用怎样的电话沟通技巧及应答策略?
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考题 在()时，最应使用开放式的提问方式。A.需要了解客户的收人情况B.需要了解客户的风险偏好以及性格特征C.与客户进行会面的时间较短D.与客户进行电话沟通
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考题 定量信息的来源是（ ）。A.与客户沟通中的观察B.理财师收集C.与客户多次接触D.与客户交流中的了解
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考题 理财师开展业务时，（ ）是了解客户，收集信息的最好时机。A.开户 B.调查问卷 C.面谈沟通 D.电话沟通
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考题 在开展业务时，（　　）是了解客户、收集信息的最好时机。A、开户 B、调查问卷 C、面谈沟通 D、电话沟通
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考题 理财师与客户沟通时，应采取面谈或电话等正式的沟通方式，微信、QQ等聊天工具不应使用在正式工作中。（ ）
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考题 理财涉及客户的资金调用和调整成本，在这方面理财师应注意把握好的原则有( )。A.事先重复沟通 B.让客户有明确的预期 C.强调理财规划方案的整体性 D.在总体把握方案执行进度效果 E.降低客户的资金成本、费率
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考题 理财师工作中一个重要的环节就是了解客户，常见的了解客户的方法有（）。 A.开户资料 B.调查问卷 C.面谈沟通 D.电话沟通 E.熟客推介
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考题 理财师与客户进行面对面沟通时，应注意的事项包括（ ）。A.理财师在面见客户前要有所准备，准备工作包括面谈的主要内容或目的、客户的基本情况和以往接触历史等 B.理财师在面见客户前，要安排好自己的工作计划、时间，不得迟到或让客户久候 C.在面谈中，理财师的言谈举止应符合相关商务和服务礼仪标准要求，突出专业形象和真诚、亲切、自然 D.理财师应该掌握一些关键的沟通技巧，并能在接触中熟练自然地加以运用 E.理财师要提高工作效率，谈话时间不宜过长，注重自己的理财任务
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考题 （　　）是理财师与客户的首次接触，也是了解客户、收集信息的最好时机。A.开户 B.调查问卷 C.面谈沟通 D.电话沟通
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考题 在日常工作中，（　　）是理财师与客户最常见的沟通方式之一。A.电话沟通 B.面对面沟通 C.书信沟通 D.电子邮件沟通
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考题 电话沟通应注意的事项包括( )。A.电话的频率(不宜频繁打电话给客户) B.电话沟通的时点(什么时候打电话) C.电话沟通的内容(不宜问东问西、东拉西扯) D.电话沟通的时长(不宜耗时过长) E.电话沟通的地点
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考题 房地产经纪人在运用电话营销策略进行销售时，应把握的原则有（　　）。A:注意避开客户繁忙时段拨打跟踪服务电话 B:尽量在电话里处理客户对产品本身的异议，不要把客户约到现场见面 C:在打跟踪服务电话时，致电前要回顾上次与客户沟通的过程及话题 D:接听进线电话时，避免过早透露类似项目价格的具体数据 E:争取在一次通话中，解决客户的所有疑虑
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考题 在理财师与客户面谈沟通时，需要注意的问题有（　）。历史等方面有所准备 B.在面谈中理财师言谈举止应符合相关商务和服务礼仪标准要求，突出专业形象和真诚、亲切、自然 C.理财师应该掌握一些关键的沟通技巧，并能在接触中熟练自然地加以运用 D.在会面后理财师可以向客户电话或邮件致谢 E.在会面后理财师要针对面谈中客户提出、有待解答、解决的问题及时向客户回复
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考题 与客户打电话沟通时，可以选择自己方便的时候进行，这样才能了解到客户的需求。
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考题 理财涉及客户的资金调用和调整成本，在这方面理财师应注意把握好的原则有（）A、降低客户的资金成本、费率B、强调理财规划方案的整体性C、让客户有明确的预期D、事先重复沟通E、总体把握方案执行的进度效果
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考题 在电话营销过程中，当电话需要转接时，应如何处理（）A、礼貌请求转接（运用转接技巧）B、了解客户返回时间或请求回叫C、约定再次电话访问时间D、按照预先准备步骤与客户沟通
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考题 电话沟通时，（）是了解客户的重要途径。A、沟通B、倾听C、适当询问D、耐心
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考题 忠诚度越高的客户越能为企业创造财富，为了更好地了解客户的需求，电子商务的客服人员通常要与客户做回访。以下不是常见的回访方式的是（）A、电话沟通B、上门沟通C、电邮沟通D、短信沟通
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考题 （）是理财师与客户的首次接触，也是了解客户、收集信息的最好时机。A、开户B、调查问卷C、面谈沟通D、电话沟通
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考题 单选题在电话营销过程中，当电话需要转接时，应如何处理（）A 礼貌请求转接（运用转接技巧）B 了解客户返回时间或请求回叫C 约定再次电话访问时间D 按照预先准备步骤与客户沟通
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考题 多选题电话沟通应注意的事项包括（）。A不宜频繁打电话给客户B电话沟通的时点（什么时候打电话）C电话沟通的内容（不宜问东问西、东拉西扯）D电话沟通的时长（不宜耗时过长）E电话沟通的态度（声音、语调、语速）
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考题 单选题在采用电话方式和客户沟通时，对于表示婉拒但仍有跟进可能的客户，可先于一周后通过短信的方式进行沟通，第二次致电的时间间隔应不少于（）？A 三天B 一周C 二周D 三周
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考题 单选题（ ）通常是理财师与客户的首次接触，也是了解客户、收集信息的最好时机。A 开户B 调查问卷C 电话沟通D 面谈沟通
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考题 多选题理财涉及客户的资金调用和调整成本，在这方面理财师应注意把握好的原则有（）A降低客户的资金成本、费率B强调理财规划方案的整体性C让客户有明确的预期D事先重复沟通E总体把握方案执行的进度效果
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考题 多选题在理财师与客户面谈沟通时，需要注意的问题有（ ）。A在面谈中理财师言谈举止应符合相关商务和服务礼仪标准要求，突出专业形象和真诚、亲切、自然B在会面后理财师可以向客户电话或邮件致谢C理财师应该掌握一些关键的沟通技巧，并能在接触中熟练自然地加以运用D理财师在面见客户前需要在面谈的主要内容或目的、客户的基本情况和以往接触历史等方面有所准备E在会面后理财师要针对面谈中客户提出、有待解答、解决的问题及时向客户回复
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考题 单选题（）是理财师与客户的首次接触，也是了解客户、收集信息的最好时机。A 开户B 调查问卷C 面谈沟通D 电话沟通
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