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在客户家庭基本信息这个环节里，理财师首先要（）。

A.知道客户的居住地址、联系方式
B.知道客户的职业以及职务
C.厘清客户家庭的主要成员
D.了解客户理财的需求和目标

参考答案

参考解析
解析：在客户家庭基本信息这个环节里，理财师首先要厘清家庭的主要成员。
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考题 基本信息是理财师制定客户个人财务规划的基础和依据。（ ）
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考题 理财师的目标是“帮助客户实现理财目标”，要达到这目标，理财师首先要做的是()
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考题 对于理财师而言，他要帮助客户做好理财规划，首先要掌握客户的所有()。A:内幕信息 B:收入信息 C:基本信息 D:社会背景信息
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考题 对客户家庭信息进行了整理后，理财师的工作就进入客户家庭财务现状的分析环节。主要的分析内容不包括（ ）。A.资产负债结构分析 B.投资组合分析 C.收入结构分析 D.支出结构分析
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考题 理财师在收集客户信息时，下列（　　）不属于客户的定性信息。A.家庭基本信息 B.客户的工作和收入信息 C.家庭主要成员情况 D.客户的期望和目标
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考题 理财师在收集客户信息时，下列哪一项不属于客户的定量信息？（） A.家庭各类利润额度 B.家庭各类资产额度 C.家庭各类负债额度 D.家庭储蓄额度
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考题 理财师在收集客户信息时，下列哪一项不属于客户的定性信息？（ ） A.家庭基本信息 B.客户的工作和收入信息 C.家庭主要成员情况 D.客户的期望和目标
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考题 当一个客户或潜在客户在面前时，理财师首先要做的是（ ）。A.销售产品 B.投资推荐 C.了解客户 D.明确客户理财目标
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考题 了解客户的基本信息是理财师提供针对性投资理财建议的基础和保证，下列属于客户基本信息的有()。A.婚姻状况 B.重要的家庭和社会关系 C.工作单位与职务 D.健康状况 E.个人兴趣爱好和志向
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考题 基本信息是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据，决定了客户的目标、期望是否合理。（　　）
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考题 在理财规划服务中，涉及的大量相关信息包括（　　）。A.客户的家庭信息 B.客户的财务信息 C.理财师对财务信息的整理和分析 D.理财师对家庭信息的整理和分析 E.财商教育
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考题 如果客户披露了其职业、职务、工作单位或者健康状况的，可以放在家庭财务状况分析这个环节里。
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考题 理财师在客户填写开户资料的环节不仅要了解并与客户建立关系，更需要尽快完成开户和理财产品的推荐。（　）
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考题 在和客户推荐置换方案时应该优先了解（）A、客户经济情况B、客户旧车基本信息C、客户家庭情况D、客户需求
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考题 （）是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据，决定了客户的目标、期望是否合理。A、基本信息B、财务信息C、定量信息D、定性信息
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考题 当一个客户或潜在客户在面前时，理财师首先要做的是（）。A、销售产品B、投资推荐C、了解客户D、明确客户理财目标
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考题 分析客户财务现状，对客户家庭信息进行整理后，接下来理财师的工作就进入到客户家庭财务现状的分析环节。主要的分析内容分为以下几个部分。（）A、资产负债结构分析B、收入结构分析C、支出结构分析D、储蓄结构分析
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考题 在理财规划服务中，涉及的大量相关信息包括（）A、客户的家庭信息B、客户的财务信息C、理财师对财务信息的整理和分析D、理财师对家庭信息的整理和分析E、财商教育
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考题 多选题分析客户财务现状，对客户家庭信息进行整理后，接下来理财师的工作就进入到客户家庭财务现状的分析环节。主要的分析内容分为以下几个部分。（）A资产负债结构分析B收入结构分析C支出结构分析D储蓄结构分析
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考题 单选题（）是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据，决定了客户的目标、期望是否合理。A 基本信息B 财务信息C 定量信息D 定性信息
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考题 单选题当一个客户或潜在客户在面前时，理财师首先要做的是（）。A 销售产品B 投资推荐C 了解客户D 明确客户理财目标
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考题 多选题理财师在对客户家庭信息进行整理后进人到客户家庭财务现状分析环节，其主要分析内容包括（）。A收入结构分析B储蓄结构分析C资产负债结构分析D支出结构分析E投资现状分析
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考题 单选题理财师在收集客户家庭财务状况和生活状况信息时，专业理财师要做的是（）。A 考虑自己是否会触犯客户的隐私B 考虑客户会不会告诉自己C 减少这方面的咨询D 引导客户、了解其财务问题和涉及其家庭财务的信息
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考题 判断题基本信息是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据，决定了客户的目标、期望是否合理。A 对B 错
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考题 多选题理财师在对客户家庭信息进行整理后，进入到客户家庭财务现状分析环节，主要的分析内容包括（ ）。A资产负债结构分析B储蓄结构分析C支出结构分析D收入结构分析E投资现状分析
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考题 多选题在理财规划服务中，涉及的大量相关信息包括（ ）。A客户的家庭信息B客户的财务信息C理财师对财务信息的整理和分析D理财师对家庭信息的整理和分析E财商教育
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考题 判断题从有效投资的角度来看，理财师一般应提倡客户家庭里拥有较多的流动性资产。（ ）A 对B 错
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