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理财师工作中一个重要的环节就是了解客户，常见的了解客户的方法有（）。


A.开户资料
B.调查问卷
C.面谈沟通
D.电话沟通
E.熟客推介

参考答案

参考解析
解析：
更多 “理财师工作中一个重要的环节就是了解客户，常见的了解客户的方法有（）。 A.开户资料 B.调查问卷 C.面谈沟通 D.电话沟通 E.熟客推介 ” 相关考题
考题 理财师的工作流程中，了解客户的财务信息、分析财务现状前，要先明确客户的理财目标。()
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考题 要落实反洗钱工作中“了解你的客户”要求，如何在账户开立环节把好第一个关口？
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考题 理财师开展工作最关键的环节是( )。A.了解客户、精准把脉其需求 B.明确理财目标、做好服务 C.了解市场竞争制 D.满足客户需求
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考题 理财师开展工作最关键的环节是（）。 A.了解客户、精准把脉其需求 B.明确理财目标，做好服务 C.了解市场竞争机制 D.满足客户需求
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考题 （ ）是理财师以客户为中心的经营、服务的第一步和最为关键的一步。A.了解客户和明确客户的需求 B.了解公司的规章制度 C.了解同行业的发展动态 D.了解各种理财产品的特点
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考题 理财师需要告知客户的理财服务信息不包括（　　）。A.解决财务问题的条件和方法 B.了解、收集客户相关信息的必要性 C.如实告知客户自己的能力范围 D.客户应该信任专业理财师可以胜任任何角色
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考题 当一个客户或潜在客户在面前时，理财师首先要做的是（ ）。A.销售产品 B.投资推荐 C.了解客户 D.明确客户理财目标
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考题 下列关于理财师工作职责的要求中，说法错误的是（　　）A.理财师的工作职责和定位，决定其首要工作就是必须了解自己的客户 B.理财顾问服务体现了理财师对客户需求的准确理解和把握 C.理财顾问服务体现了理财师对金融服务、产品的综合运用水平 D.了解客户和明确客户的需求是理财师工作的第二步
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考题 理财师了解客户的渠道和方法有（ ）。A.上门拜访 B.开户资料 C.调查问卷 D.面谈沟通 E.数据挖掘
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考题 房地产居间业务过程的第一个步骤就是( )。A:接待客户 B:联系客户 C:了解客户 D:介绍客户
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考题 一个人要渡过一条河流、到达彼岸，理财师就是帮助他渡河的人。如果要帮助客户“过河”，那么理财师需要做什么( )A.清楚地了解到客户想去哪里 B.告诉客户去到彼岸的可选方式 C.了解客户自身的一些情况 D.替代客户到达彼岸 E.告诉客户到达彼岸的风险
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考题 理财师在客户填写开户资料的环节不仅要了解并与客户建立关系，更需要尽快完成开户和理财产品的推荐。（　）
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考题 在客户家庭基本信息这个环节里，理财师首先要（）。A.知道客户的居住地址、联系方式 B.知道客户的职业以及职务 C.厘清客户家庭的主要成员 D.了解客户理财的需求和目标
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考题 了解客户需求的最后环节是要分析客户需求。
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考题 当一个客户或潜在客户在面前时，理财师首先要做的是（）。A、销售产品B、投资推荐C、了解客户D、明确客户理财目标
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考题 需求分析是一个独立的环节，因此只有在这个环节才能了解客户的需求。
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考题 （）是培养客户信任感的重要方法。A、增强客户感B、重视客户关怀C、客户满意度D、了解客户
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考题 关于理财师与客户理财价值观，以下说法错误的是（）。A、理财师必须了解客户的理财价值观是没有对错的B、理财师必须首先了解客户的理财价值观，才能为其提供合适的理财建议C、理财师必须扭转客户不恰当的理财价值观D、理财师必须告诉客户极端价值观所带来的后果
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考题 客户接待环节的主要目的是？（）A、给客户留下深刻的好印象B、了解客户喜好C、了解客户购车预算D、搜集客户信息
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考题 专业理财师能否帮助客户做好理财规划的关键。（）A、接触客户B、了解客户C、取得客户的信任D、收集客户信息
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考题 理财师需要告知客户的理财服务信息不包括（）。 A、解决财务问题的条件和方法B、了解、收集客户相关信息的必要性C、如实告知客户自己的能力范围D、客户应该信任专业理财师可以胜任任何角色
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考题 单选题当一个客户或潜在客户在面前时，理财师首先要做的是（）。A 销售产品B 投资推荐C 了解客户D 明确客户理财目标
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考题 单选题关于理财师与客户理财价值观，以下说法错误的是（）。A 理财师必须了解客户的理财价值观是没有对错的B 理财师必须首先了解客户的理财价值观，才能为其提供合适的理财建议C 理财师必须扭转客户不恰当的理财价值观D 理财师必须告诉客户极端价值观所带来的后果
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考题 多选题一个人要渡过一条河流、到达彼岸，理财师就是帮助他渡河的人。如果要帮助客户“过河”，那么理财师需要做什么？（）A清楚地了解到客户想去哪里B告诉客户去到彼岸的可选方式C了解客户自身的一些情况D替代客户到达彼岸E告诉客户到达彼岸的风险
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考题 单选题专业理财师能否帮助客户做好理财规划的关键。（）A 接触客户B 了解客户C 取得客户的信任D 收集客户信息
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考题 单选题理财师需要告知客户的理财服务信息不包括（）。A 解决财务问题的条件和方法B 了解、收集客户相关信息的必要性C 如实告知客户自己的能力范围D 客户应该信任专业理财师可以胜任任何角色
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考题 问答题要落实反洗钱工作中“了解你的客户”要求，如何在账户开立环节把好第一个关口？
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