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我们将理财师的工作流程概括为六个方面,最先进行的一个环节是( )。
A.对客户资产管理目标进行分析
B.为客户进行基础规划
C.接触客户,建立信任关系
D.为客户进行资产状况分析
B.为客户进行基础规划
C.接触客户,建立信任关系
D.为客户进行资产状况分析
参考答案
参考解析
解析:我们将理财师的工作流程概括为如下六个方面:1.接触客户,建立信任关系;2.收集、整理和分析客户的家庭财务状况;3.明确客户的理财目标;4.制订理财规划方案;5.理财规划方案的执行;6.后续跟踪服务。
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考题
关于合格理财师的标准,下列说法正确的有( )。A.合格理财规划师需要具备过硬的“本领”或职业素养
B.符合了“4E”认证标准,一般来说理财从业人员就可以持证上岗、成为一名理财师了
C.只需“持证”就是一个合格理财规划师
D.合格理财师的标准可以概括为三点:品德、服务和职业操守
E.国外有人把对合格理财师综合素质要求或标准概括为5个方面,用5Cs代表
考题
下列关于理财顾问业务的说法,正确的有()。A.理财师在服务流程中充当“受托人”
B.理财师在服务流程中充当“中介人”
C.以客户的信任为基础、前提
D.以理财师的专业能力为保障
E.理财师在服务流程中充当“委托人”
考题
建设坚强智能电网的战略框架可以简要概括为( )。A.一个目标、两条主线、三个阶段、四个体系、五个内涵和六个环节
B.一条主线、两个目标、三个体系、四个阶段、五个环节和六个内涵
C.一个目标、两条主线、三个阶段、四个体系、五个环节和六个内涵
D.一条主线、两个目标、三个体系、四个阶段、五个内涵和六个环节
考题
理财师的工作流程概括为:①接触客户,建立信任关系;②收集、整理和分析客户的家庭财务状况;③明确客户的理财目标;④制订理财规划方案;⑤理财规划方案的执行;⑥后续跟踪服务。但面对()情况时,理财师不必拘泥于这几个步骤。A.新开发客户
B.相识且需求明确的客户
C.只需要做某一方面的具体规划的客户
D.老客户
E.理财师已有丰富的工作经验
考题
建设坚强智能电网的战略框架可以简要概括为()。A、一个目标,两条主线,三个阶段,四个体系,五个内涵和六个环节。B、一条主线,两个目标,三个阶段,四个体系,五个环节和六个内涵。C、一个目标,两条主线,三个阶段,四个体系,五个环节和六个内涵。
考题
判断题工作经验是获得理财师资格认证的最后环节,也是最重要的环节。A
对B
错
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