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一份标准专业理财规划书应具备的主要特点有()
- A、通俗性
- B、一致性
- C、可读性
- D、实用性
- E、完整性
参考答案
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考题
综合理财规划建议书的撰写要求具有极强的专业能力,需要作者具备财务、金融、税务等多方面的专业知识,因此必须由经国家认证的职业理财规划师来进行操作。下列未体现其专业性的是()。A:参与人员的专业要求
B:分析方法的专业要求
C:建议书行文语言的专业要求
D:财务目标的专业要求
考题
下列理财规划师执业过程中应注意事项的描述,正确的是()。A:对于不同的客户理财规划师应制定不同的理财方案
B:理财规划师不应向客户承诺收益
C:作为一名合格尽责的理财规划师,应该具备资深的专业素养,每年保证一定时间的继续教育
D:理财规划方案制定过程中,理财规划师应充分与客户进行沟通,但客户不需要亲自参与方案的修改,因为毕竟客户不够专业
E:理财规划师不得泄露在执业过程中知悉的客户信息,除非取得客户明确同意
考题
理财规划书摘要的作用有( )。A、便于客户了解规划书的作用
B、便于客户迅速整体了解和熟悉理财规划书的内容
C、便于以后回顾、核查方案的要点
D、体现理财规划书的专业性
E、提醒客户主要事项
考题
客户在签署授权书后,还应出具一份关于方案实施的声明,其主要内容不包括()。A、客户应当声明理解并认可了理财方案B、客户应当声明对理财规划师有必要的了解,对其执行方案所必须具备的专业技能、经验和信誉充分认可C、客户应当声明,基于对理财规划师的了解,完全同意由理财规划师对理财方案进行具体实施D、客户应当声明,理财规划师并未对客户理财方案的实施效果做出任何收益保证
考题
综合理财规划建议书的撰写要求极强的专业能力,需要作者具备财务、金融、税务等多方面的专业知识,因此必须由经国家认证的职业理财规划师来进行操作。下列哪一项没有体现其专业性()。A、参与人员的专业要求B、分析方法的专业要求C、建议书行文语言的专业要求D、规划的专业要求
考题
单选题下列关于理财规划书的描述,错误的是( )。[2017年10月真题]A
可帮助理财规划师做好工作,与客户无关B
理财规划书需使用专业术语,但同时也要理财师能用通俗的文字做些介绍和解释C
理财规划书要有逻辑性,条理清晰D
理财规划书所包含的信息、结论应前后一致
考题
单选题一份理财规划书的第一部分是开场白,这一部分内容不包括( )。A
一封给客户的信B
理财规划书的封面C
法律声明文件D
理财规划书的摘要
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