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一份标准专业理财规划书应具备的主要特点有()

  • A、通俗性
  • B、一致性
  • C、可读性
  • D、实用性
  • E、完整性

参考答案

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考题 综合理财规划建议书的撰写要求具有极强的专业能力,需要作者具备财务、金融、税务等多方面的专业知识,因此必须由经国家认证的职业理财规划师来进行操作。下列未体现其专业性的是()。A:参与人员的专业要求 B:分析方法的专业要求 C:建议书行文语言的专业要求 D:财务目标的专业要求

考题 理财规划建议书的前言不包括()。A:致谢 B:理财规划建议书所用资料的来源 C:理财规划机构简介 D:费用标准

考题 下列理财规划师执业过程中应注意事项的描述,正确的是()。A:对于不同的客户理财规划师应制定不同的理财方案 B:理财规划师不应向客户承诺收益 C:作为一名合格尽责的理财规划师,应该具备资深的专业素养,每年保证一定时间的继续教育 D:理财规划方案制定过程中,理财规划师应充分与客户进行沟通,但客户不需要亲自参与方案的修改,因为毕竟客户不够专业 E:理财规划师不得泄露在执业过程中知悉的客户信息,除非取得客户明确同意

考题 理财规划书要做到内容专业、科学,形式规范、标准。( )

考题 作为一名专业理财师需要以书面的形式向客户提交理财规划方案即(  ),并当面对理财规划方案的内容进行完整详细的介绍.A.理财计划书 B.投资计划书 C.理财规划书 D.投资规划书

考题 作为一名专业理财师需要以口头或书面的形式向客户提交理财规划方案——理财规划书,并当面对理财规划方案的内容进行完整详细的介绍。

考题 一份标准专业理财规划书应具备的主要特点有( )。A.通俗性 B.一致性 C.可读性 D.实用性 E.完整性

考题 理财规划书的开场白应该包括的内容有( )。A.一封给客户的信 B.理财规划书的封面 C.理财规划书的关键字 D.理财规划书的摘要 E.目录

考题 一份专业理财规划书的主要结构不包括()。A.前言 B.开场白 C.主要内容 D.其他内容

考题 理财规划书的可读性要求文字上能通俗易懂,因此,不需要关注专业服务的标准化和严肃性。

考题 理财规划书摘要的作用有( )。A、便于客户了解规划书的作用 B、便于客户迅速整体了解和熟悉理财规划书的内容 C、便于以后回顾、核查方案的要点 D、体现理财规划书的专业性 E、提醒客户主要事项

考题 一份标准的理财规划书应具备的主要特点有( )。A、可读性 B、实用性 C、完整性 D、逻辑性 E、专业性

考题 一份标准专业的理财规划书应具备的主要特点包括( )。A.可读性 B.实用性 C.完整性 D.专业性 E.真实性

考题 客户在签署授权书后,还应出具一份关于方案实施的声明,其主要内容不包括()。A、客户应当声明理解并认可了理财方案B、客户应当声明对理财规划师有必要的了解,对其执行方案所必须具备的专业技能、经验和信誉充分认可C、客户应当声明,基于对理财规划师的了解,完全同意由理财规划师对理财方案进行具体实施D、客户应当声明,理财规划师并未对客户理财方案的实施效果做出任何收益保证

考题 综合理财规划建议书的撰写要求极强的专业能力,需要作者具备财务、金融、税务等多方面的专业知识,因此必须由经国家认证的职业理财规划师来进行操作。下列哪一项没有体现其专业性()。A、参与人员的专业要求B、分析方法的专业要求C、建议书行文语言的专业要求D、规划的专业要求

考题 多选题一份标准的理财规划书应具备的主要特点有( )。A可读性B实用性C完整性D逻辑性E专业性

考题 单选题下列关于理财规划书的描述,错误的是( )。[2017年10月真题]A 可帮助理财规划师做好工作,与客户无关B 理财规划书需使用专业术语,但同时也要理财师能用通俗的文字做些介绍和解释C 理财规划书要有逻辑性,条理清晰D 理财规划书所包含的信息、结论应前后一致

考题 多选题一份标准专业理财规划书应具备的主要特点有( )。A通俗性B一致性C可读性D实用性E完整性

考题 多选题一份专业理财规划书一般由以下几方面的内容构成( )。A开场白B环境分析C主要内容D市场预测E其他内容

考题 多选题理财规划书摘要的作用有( )。A便于客户了解规划书的作用B便于客户迅速整体了解和熟悉理财规划书的内容C便于以后回顾、核查方案的要点D体现理财规划书的专业性E提醒客户主要事项

考题 判断题一份标准专业理财规划书应具备的主要特点有通俗性、一致性、可读性、实用性。( )A 对B 错

考题 单选题下列不属于专业理财规划书应具备的主要特点的有()A 可读性B 科学性C 完整性D 专业性

考题 多选题下列属于专业理财规划书应具备的主要特点的有( )A可读性B科学性C完整性D专业性

考题 单选题作为一名专业理财师需要以书面的形式向客户提交理财规划方案即(),并当面对理财规划方案的内容进行完整详细的介绍.A 理财计划书B 投资计划书C 理财规划书D 投资规划书

考题 单选题下列不理财规划书的主要内容的是()A 摘要B 家庭基本信息以及寻求专业理财规划服务的目的C 家庭财务状况分析D 综合理财规划建议

考题 判断题一份专业理财规划书一般由开场白、主要内容、结尾几方面的内容构成。( )A 对B 错

考题 单选题一份理财规划书的第一部分是开场白,这一部分内容不包括( )。A 一封给客户的信B 理财规划书的封面C 法律声明文件D 理财规划书的摘要