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《客户意向表》的“无效数”是指经过沟通和维护，目前没有必要再跟进的客户总数量。
参考答案
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考题
信息渠道开发完成率=（）A、实际收集有效客户信息数/客户信息收集计划数B、即季度（月度）开发信息网络的完成数量/季度（月度）信息网络开发计划C、实际开展的客户再购买计划数/计划开展的客户再购买计划数D、指月度实际完成的客户回访数/当月客户回访计划数
考题
实习优化师李强不太清楚什么时候与客户跟进比较合适，优化师张明给出了一些时机选项，其中正确是哪几项？（）A、当计划投放后广审出现问题，计划被驳回时需要与客户沟通跟进B、当客户账户余额不足1周平均消耗时，需要与客户沟通跟进C、如下个月就是客户行业旺季，需要与客户沟通跟进D、可与客户约定每周一反馈前一周的整体消耗及这周的营销预算，那么每周一都需要与客户沟通跟进
考题
《正确理解客户跟进》跟进客户的注意事项有哪些？（）A、跟进过程中，要让客户每时每刻知道目前发生了什么[前提时优化师清楚]B、尊重客户的个人想法，建议但不过多干涉客户选择C、对客户行业背景、最初期望、需求变化、了如指掌D、及时记录客户跟进的情况（重点是账户消耗变化，行业获客渠道变化、期望变化）E、所有跟进过程，通过好的沟通方式和专业营销策划能力，引导客户思维的转变
考题
以下是优化师王丽对于做好跟进客户的一些心得得会，其中正确的是哪几项？（）A、要清楚客户跟进的核心流程，清楚每一位客户跟进的周期和节奏，清楚每步跟进的重点工作B、对维护客户的行业背景、最初期望、需求变化了如指掌C、及时记客户的账户消耗变化、行业获客渠道变化、期望变化D、在跟进过程中，固定周期向客户反馈数据即可，因为我们会依据市场实时动态调整账户，客户了解过多会对我们的操作产生不利影响
考题
不属于营销后续跟进工作的是（）。A、对于有购买意向的客户进行电话跟踪B、对部分客户进行电话回访，了解客户对活动的意见和建议C、通过理财意向表、调查问卷等形式采集客户信息和理财意向D、及时整理客户信息，记录营销工作情况，分析评估营销效果
考题
关于《客户意向表》的使用方法，下列说法正确的有（）A、客户经理每天记录客户的意向，并根据计划做好后续跟进，每周与销售主管回顾分析B、每月结束时，客户经理须分析每位意向客户的销售跟进情况，将当月未达成销售但仍有购买意向的客户转至下月《客户意向表》，避免遗漏C、在每一次与意向客户接触后，客户经理需要及时更新《客户意向表》的信息，尤其是估计金额、成果/跟进项目、跟进日期、估计交易日期等关键信息D、销售主管要通过《客户意向表》及时了解客户经理的销售情况，以便提供必要的帮助和指导，支行长不必了解
考题
多选题关于《客户意向表》的使用方法，下列说法正确的有（）A客户经理每天记录客户的意向，并根据计划做好后续跟进，每周与销售主管回顾分析B每月结束时，客户经理须分析每位意向客户的销售跟进情况，将当月未达成销售但仍有购买意向的客户转至下月《客户意向表》，避免遗漏C在每一次与意向客户接触后，客户经理需要及时更新《客户意向表》的信息，尤其是估计金额、成果/跟进项目、跟进日期、估计交易日期等关键信息D销售主管要通过《客户意向表》及时了解客户经理的销售情况，以便提供必要的帮助和指导，支行长不必了解
考题
单选题对潜在优质客户的待跟进方式应为（）A
推介至财富管理中心B
交由客户经理进行“一对一”的跟进维护C
交由客户经理作批量维护和后续关注D
交由网点负责人进行“一对一”的跟进维护
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