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（请给出正确答案）
由于客户的个人和财务资料只能通过与客户沟通获得，所以也称之为次级信息。（ ）
此题为判断题(对，错)。
参考答案
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考题
保险公司须做好信息安全的管理，正确的是()A.建立管理制度和规范，依法使用和管理客户信息。B.建立客户信息档案，由专人负责管理。客户信息可通过任意途径获得。C.定期复核客户信息资料、及时纠错、更新。D.建立和实行客户信息查阅授权与审批制度，不应擅自泄露客户信息资料。
考题
理财顾问服务的流程是( )。A．收集客户信息→客户财务分析→客户财务目标分析与确认→财务规划→投资组合→实施计划→绩效评估B．客户财务分析→收集客户信息→客户财务目标分析与确认→财务规划→投资组合→实施计划→绩效评估C．客户财务分析→收集客户信息→客户财务目标分析与确认→投资组合→财务规划→实施计划→绩效评估D．收集客户信息→客户财务分析→客户财务目标分析与确认→绩效评估→财务规划→投资组合→实施计划
考题
对于客户身份资料和交易信息,司法机关的保密义务是什么?下列错误的是()
A.司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。B.司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，可以用于民事诉讼。C.司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政诉讼。D.司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，可以用于司法机关一切诉讼活动。
考题
对于那些连客户本人也难以明确的信息，如财务目标和投资风险承受能力，客户经理可以通过( )的方式收集。A.了解客户的投资经历B．与客户交谈C．从公开的数据库中获得D．使用心理测试问卷E．通过数据登记表获得
考题
关于客户的次级信息，下列说法正确的有（ ）。
Ⅰ.次级信息是指客户个人和财务资料
Ⅱ.次级信息包括由政府部门或金融机构公布的宏观经济数据
Ⅲ.次级信息靠交谈和调查问卷相结合的方式来获得
Ⅳ.次级信息可以靠数据库来获得A.Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅱ、Ⅳ
考题
理财师与客户沟通的工作主要包括（）。 Ⅰ.明确目的和拟订内容 Ⅱ.有针对性地准备背景资料，并通知客户携带必要资料（如果可能） Ⅲ.掌握沟通技巧，捕捉客户需求和财务能力信息，包括选择地点和方式 Ⅳ.设计进一步沟通计划，以判断客户需求 Ⅴ.进行养老市场调研，掌握比较全面和具有代表性的信息和数据A、Ⅰ、Ⅲ、ⅣB、Ⅱ、Ⅲ、ⅣC、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣD、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ
考题
单选题在客户分析过程中，下列关于客户信息收集的表述，不恰当的是（）。A
在客户填写调查表之前，从业人员应对有关项目加以解释B
客户的个人和财务资料可通过与客户沟通获得C
为了得到真实的信息，数据调查表必须由客户亲自填写D
如果客户出于个人原因不愿意回答某些问题，从业人员应该谨慎地了解客户产生焦虑的原因，并向客户解释该信息的重要性，以及在缺乏该信息情况下可能造成的误差
考题
单选题在对客户进行分析的过程中，下列关于客户信息收集的表述，不恰当的是（ ）。A
在客户填写调查表之前，从业人员应对有关项目加以解释B
如果客户出于个人原因不愿意回答某些问题，从业人员应该谨慎地了解客户产生顾虑的原因，并向客户解释该信息的重要性，以及在缺乏该信息情况下可能造成的误差C
客户的个人和财务资料只能通过与客户沟通获得D
为了得到真实的信息，数据调查表必须由客户亲自填写
考题
判断题客户信息表的填写是为了帮助客户经理统筹了解客户信息，尽可能地抓住销售机会，所以客户经理必须一次沟通或见面尽量获得所有信息。A
对B
错
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