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多选题
财富顾问需要经历与客户多年的互动、了解、沟通才可能了解到情况包括（）。
A

家庭状况

B

家庭境内外资产分布

C

企业经营状况

D

财富配置目标

参考答案

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考题 哪些行为体现了投资顾问业务的适当性管理（ ）。 Ⅰ.证券公司向客户提供证券投资顾问服务前，了解客户的身份.财产与收入状况.证券投资经验.投资需求与风险偏好 Ⅱ.证券投资顾问根据了解的客户情况，评估客户风险承受能力和服务需求 Ⅲ.评估客户的风险承受能力，并以书面或者电子文件形式予以记载.保存。A：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ B：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ C：Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ D：Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
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考题 要建立稳定的客户关系，必须完成的四项关键任务是（）A、了解、互动、区分、调整B、互动、了解、区分、调整C、了解、区分、互动、调整D、了解、区分、互动、调整
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