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多选题
财富顾问需要经历与客户多年的互动、了解、沟通才可能了解到情况包括（）。
A
家庭状况
B
家庭境内外资产分布
C
企业经营状况
D
财富配置目标
参考答案
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解析：
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考题
对高风险客户除需了解客户身份外,还应基于风险等级划分对高风险客户进行加强的身份识别,并附加了解以下信息:()
A、客户在本行开户的合理原因，客户账户的预期主要用途(处理事务)和预期往来对象B、自然人客户的经济状况、单位客户的经营状况C、客户的财富或资金的来源、资金用途D、客户的家庭背景及家庭成员情况E、当地监管或各级机构认为应当了解的其他信息
考题
理财师在做退休规划时需要了解客户的现有资产状况，其内容主要包括哪些（ ）A.客户目前的家庭资产、现金流、人力资本(未来收入)等财务情况
B.未来家庭成员的职业发展状况
C.家庭成员的结构变化
D.未来退休生活的收入来源
E.家庭成员的婚姻状况
考题
在制定退休规划前，对家庭及个人现有资产的了解包括（ ）。A.有助于了解未来生活品质的要求
B.了解享受退休生活的时间
C.了解现有资产状况有助于了解未来退休生活的收入来源
D.了解未来退休的时间
E.要对客户目前的家庭资产、现金流、人力资本（未来收入）等财务情况以及未来家庭成员的职业发展状况、家庭成员的结构变化等进行评估
考题
根据《商业银行个人理财业务风险管理指引》，商业银行从事财务规划、（）和产品推介等个人理财顾问服务活动的业务人员，以及相关协助人员，应了解所销售的银行产品、代理销售产品的性质、风险收益状况及市场发展情况等。A、财富管理B、投资顾问C、家庭理财D、财富委托
考题
保险顾问和消费者应该确保所考虑的保险是合适的，即保单对消费者的具体需要和情况是适合的。为确保适合，保险顾问必须了解购买者的下列哪些具体情况（）。A、年龄、家庭状况和相关财务B、职业状况、收入、财富C、继承、投资目标、风险容忍度D、纳税状况E、健康及其他相关因素
考题
综合财富规划的办理流程包括（）。A、客户将详细的财务状况和远期的财富目标告知客户经理B、客户经理根据客户的财务状况和财富目标，制定全面的动态资产配置方案C、实施定制的资产配置框架，构建投资组合D、持续进行审慎性评估和监控，根据需要，定期对资产配置比例进行调整
考题
由消费者专属的财富顾问根据消费者的理财目标、风险偏好及家庭财务等情况为消费者量身定制综合财务规划和多元化的资产组合建议，并定期检视理财规划策略和资产组合配置，报告投资理财损益状况，探讨市场变化，协助消费者稳健管理财富的服务是（）.A、个人财务管理服务B、私人银行顾问咨询服务C、私人银行增值服务D、个人跨境金融咨询与服务
考题
单选题根据《商业银行个人理财业务风险管理指引》，商业银行从事财务规划、（）和产品推介等个人理财顾问服务活动的业务人员，以及相关协助人员，应了解所销售的银行产品、代理销售产品的性质、风险收益状况及市场发展情况等。A
财富管理B
投资顾问C
家庭理财D
财富委托
考题
多选题保险顾问和消费者应该确保所考虑的保险是合适的，即保单对消费者的具体需要和情况是适合的。为确保适合，保险顾问必须了解购买者的下列哪些具体情况（）。A年龄、家庭状况和相关财务B职业状况、收入、财富C继承、投资目标、风险容忍度D纳税状况E健康及其他相关因素
考题
多选题综合财富规划的办理流程包括（）。A客户将详细的财务状况和远期的财富目标告知客户经理B客户经理根据客户的财务状况和财富目标，制定全面的动态资产配置方案C实施定制的资产配置框架，构建投资组合D持续进行审慎性评估和监控，根据需要，定期对资产配置比例进行调整
考题
多选题理财师在做退休规划时需要了解客户的现有资产状况，其内容主要包括（ ）。A客户目前的家庭资产、现金流、人力资本（未来收入）等财务情况B未来家庭成员的职业发展状况C家庭成员的结构变化D未来退休生活的收入来源E家庭成员的婚姻状况
考题
多选题在制定退休规划前，对家庭及个人现有资产的了解包括（ ）。A有助于了解未来生活品质的要求B了解享受退休生活的时间C了解现有资产状况有助于了解未来退休生活的收入来源D了解未来退休的时间E要对客户目前的家庭资产、现金流、人力资本（未来收入）等财务情况以及未来家庭成员的职业发展状况、家庭成员的结构变化等进行评估
考题
多选题在接触营销过程中，哪些是客户经理需要着重了解的内容（）A研究客户的财务状况，了解客户是否有能力购买打算推荐的产品B研究客户的个人和家庭状况，以导出理财需求和销售策略C了解客户的生活作息习惯D了解客户以前和工商银行联络以及服务状况
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