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有经验的理财师在理财规划书上,通常都会用( )称谓客户,让客户感到很亲切。

A.第一人称“我们”
B.第二人称“你”
C.第二人称“您”
D.客户姓名

参考答案

参考解析
解析:有经验的理财师在理财规划书上,通常都会用第二人称“您”称谓客户,让客户感到很亲切。
更多 “有经验的理财师在理财规划书上,通常都会用( )称谓客户,让客户感到很亲切。A.第一人称“我们” B.第二人称“你” C.第二人称“您” D.客户姓名 ” 相关考题
考题 客户实现其理财目标最重要的基础是( )。A.理财师的专业规划B.客户现在以及未来的财务资源C.理财规划方案的执行D.理财师的后续跟踪服务

考题 在制定并向客户提交规划方案的过程中,下列是《金融理财师执业操作准则》中的要求的是( )。A.在个人理财规划方案制定后,金融理财师不应将该理财规划方案和客户原来的理财方案做比较,以保持该个人理财规划方案的独立性B.金融理财师在向客户展示其个人理财规划时,应当尽可能地以个人的观点作为事实来引导客户C.在考查了各种备选方案后,金融理财师应当制定专业的个人理财规划方案,以实现客户的既定目标。方案可以是一个单独执行方案,也可以是若干个执行方案的组合D.个人理财规划报告必须使金融理财师和客户的利益和目标相一致

考题 理财涉及客户的资金调用和调整成本,在这方面理财师应注意把握好的原则有( )。A.事先重复沟通 B.让客户有明确的预期 C.强调理财规划方案的整体性 D.在总体把握方案执行进度效果 E.降低客户的资金成本、费率

考题 关于理财师的职业特征,说法正确的有(  )。A.理财师提供理财规划服务寻求的是短期的收益 B.理财规划服务是一项专业性很强的服务.要求从业人员有扎实的金融基础知识 C.在理财规划服务中.理财师一般不涉及客户财务资源的具体操作 D.理财规划服务涉及的内容非常广泛,要求能够兼顾客户家庭财务、非财务状况以及不同时期变化的需求 E.理财师在理财规划服务中提供建议.最终决策权在客户。收益或风险由银行和客户共同拥有或承担

考题 后续跟踪服务的必要性( )。A.首先,理财规划服务是个过程,不是一次性完成的 B.其次,客户的理财目标有短期的也有长期的,金融机构和理财师理想的情况是给客户提供终生的专业理财服务,甚至成为客户家庭世代的理财师 C.再次,综合理财方案所依据的数据是建立在预测基础上的,对未来的预估不可能完全准确或一直不变 D.从金融机构和理财师业务发展角度来说,接受全面理财规划和书面理财规划书服务的理财客户绝大多数都是价值较高的优质客户 E.业务人员都明白开发一个新客户付出的努力是维护一个现成客户的数倍,对服务非常满意的优质客户还可以给理财师介绍更多优良新客户

考题 理财师与客户进行面对面沟通时,应注意的事项包括( )。A.理财师在面见客户前要有所准备,准备工作包括面谈的主要内容或目的、客户的基本情况和以往接触历史等 B.理财师在面见客户前,要安排好自己的工作计划、时间,不得迟到或让客户久候 C.在面谈中,理财师的言谈举止应符合相关商务和服务礼仪标准要求,突出专业形象和真诚、亲切、自然 D.理财师应该掌握一些关键的沟通技巧,并能在接触中熟练自然地加以运用 E.理财师要提高工作效率,谈话时间不宜过长,注重自己的理财任务

考题 理财师执行理财规划方案的原则之一就是要事先重复沟通,让客户有明确的预期。(  )

考题 理财师的工作流程概括为:①接触客户,建立信任关系;②收集、整理和分析客户的家庭财务状况;③明确客户的理财目标;④制订理财规划方案;⑤理财规划方案的执行;⑥后续跟踪服务。但面对()情况时,理财师不必拘泥于这几个步骤。A.新开发客户 B.相识且需求明确的客户 C.只需要做某一方面的具体规划的客户 D.老客户 E.理财师已有丰富的工作经验

考题 有经验的理财师在理财规划书上,通常第一页会是()。A.一整页的假设 B.一整页的法律声明 C.一整页的摘要 D.致该客户及其家庭的一封信

考题 理财师需在理财规划书上具体地披露进行全生涯模拟仿真的各种假设条件、理由,其中假设条件不包括假设客户的预寿年龄。

考题 持续理财规划服务的意义就在于,针对可能的事件或变化,一方面理财师能及时与客户沟通,了解、分析事件的影响和对策,同时让客户体验到理财师专业服务的价值和必要性,有利于加强客户关系。( )

考题 在理财师与客户面谈沟通时,需要注意的问题有( )。历史等方面有所准备 B.在面谈中理财师言谈举止应符合相关商务和服务礼仪标准要求,突出专业形象和真诚、亲切、自然 C.理财师应该掌握一些关键的沟通技巧,并能在接触中熟练自然地加以运用 D.在会面后理财师可以向客户电话或邮件致谢 E.在会面后理财师要针对面谈中客户提出、有待解答、解决的问题及时向客户回复

考题 ()不是理财规划师素质方面的要求。A、理财师有义务为客户保密B、客户有隐私权C、理财规划师的职业道德准则因人而异D、当客户的财务目标无法实现的时候,理财师须如实告知客户相关产品的所有内容及可能产生的利益冲突

考题 理财师要满足客户理财的需要,客户需要“理财规划的过程”,而非单一金融产品。

考题 理财师在与客户的接触中要经历()的阶段。A、发现潜在理财客户B、通过接触发现需求C、相互认可D、确立理财师为客户提供理财规划服务的关系E、后续跟踪服务

考题 理财师并不需要每天或非常频繁地接触客户、向客户汇报情况,但是理财师应()。A、确保理财规划方案的如期执行B、维护与客户的感情、关系C、定期联系客户(电话或见面)D、尽心尽力提供帮助和专业意见,或只是心理安慰E、让客户感受到理财师一直在身边

考题 专业理财师能否帮助客户做好理财规划的关键。()A、接触客户B、了解客户C、取得客户的信任D、收集客户信息

考题 关于理财师的职业特征,说法正确的有()。A、理财师提供理财规划服务寻求的是短期的收益B、理财规划服务是一项专业性很强的服务.要求从业人员有扎实的金融基础知识C、在理财规划服务中.理财师一般不涉及客户财务资源的具体操作D、理财规划服务涉及的内容非常广泛,要求能够兼顾客户家庭财务、非财务状况以及不同时期变化的需求E、理财师在理财规划服务中提供建议.最终决策权在客户。收益或风险由银行和客户共同拥有或承担

考题 有经验的理财师通常会把规划的重心放在客户家庭的主要成员身上,不包括()。A、客户B、配偶C、有收入来源且已经成家的子女D、需要赡养的父母

考题 在理财规划服务中,通常是以()的时点作为“规划元年”的开始。A、理财规划开始制订B、理财规划正式实施C、理财规划书制作完成D、理财师与客户正式建立合作关系

考题 理财师在与客户的接触中要经历()的阶段。A、发现潜在理财客户B、通过接触发现需求C、才目互认可D、确立理财师为客户提供理财规划服务的关系E、后续跟踪服务

考题 判断题理财师执行理财规划方案的原则之一就是要事先重复沟通,让客户有明确的预期。( )A 对B 错

考题 多选题理财师并不需要每天或非常频繁地接触客户、向客户汇报情况,但是理财师应()。A确保理财规划方案的如期执行B维护与客户的感情、关系C定期联系客户(电话或见面)D尽心尽力提供帮助和专业意见,或只是心理安慰E让客户感受到理财师一直在身边

考题 单选题有经验的理财师通常会把规划的重心放在客户家庭的主要成员身上,不包括()。A 客户B 配偶C 有收入来源且已经成家的子女D 需要赡养的父母

考题 多选题理财师在与客户的接触中要经历()的阶段。A发现潜在理财客户B通过接触发现需求C才目互认可D确立理财师为客户提供理财规划服务的关系E后续跟踪服务

考题 多选题在理财师与客户面谈沟通时,需要注意的问题有( )。A在面谈中理财师言谈举止应符合相关商务和服务礼仪标准要求,突出专业形象和真诚、亲切、自然B在会面后理财师可以向客户电话或邮件致谢C理财师应该掌握一些关键的沟通技巧,并能在接触中熟练自然地加以运用D理财师在面见客户前需要在面谈的主要内容或目的、客户的基本情况和以往接触历史等方面有所准备E在会面后理财师要针对面谈中客户提出、有待解答、解决的问题及时向客户回复

考题 单选题专业理财师能否帮助客户做好理财规划的关键。()A 接触客户B 了解客户C 取得客户的信任D 收集客户信息