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有经验的理财师通常会把规划的重心放在客户家庭的主要成员身上，不包括（）。
- A、客户
- B、配偶
- C、有收入来源且已经成家的子女
- D、需要赡养的父母
参考答案
更多 “有经验的理财师通常会把规划的重心放在客户家庭的主要成员身上，不包括（）。A、客户B、配偶C、有收入来源且已经成家的子女D、需要赡养的父母” 相关考题
考题
关于理财师的职业特征，说法正确的有（ ）。A.理财师提供理财规划服务寻求的是短期的收益
B.理财规划服务是一项专业性很强的服务．要求从业人员有扎实的金融基础知识
C.在理财规划服务中．理财师一般不涉及客户财务资源的具体操作
D.理财规划服务涉及的内容非常广泛，要求能够兼顾客户家庭财务、非财务状况以及不同时期变化的需求
E.理财师在理财规划服务中提供建议．最终决策权在客户。收益或风险由银行和客户共同拥有或承担
考题
理财师的工作流程概括为：①接触客户，建立信任关系；②收集、整理和分析客户的家庭财务状况；③明确客户的理财目标；④制订理财规划方案；⑤理财规划方案的执行；⑥后续跟踪服务。但面对()情况时，理财师不必拘泥于这几个步骤。A.新开发客户
B.相识且需求明确的客户
C.只需要做某一方面的具体规划的客户
D.老客户
E.理财师已有丰富的工作经验
考题
国内理财规划服务的发展尚在初级阶段，很多客户并不是为了理财规划服务而来，但他们确实在生活中对一些财务问题有疑惑，这时，理财师要首先了解客户的（）。A.家庭成员
B.基本情况
C.最初需求
D.财务状况
考题
理财师帮助客户了解清楚“自己现在在哪里”的切入点是( )。A.对客户家庭财务状况信息的收集
B.对客户家庭财务状况信息的整理
C.对客户家庭财务状况的分析
D.对客户家庭重要成员的性格分析
考题
理财师在做退休规划时需要了解客户的现有资产状况，其内容主要包括哪些（ ）A.客户目前的家庭资产、现金流、人力资本(未来收入)等财务情况
B.未来家庭成员的职业发展状况
C.家庭成员的结构变化
D.未来退休生活的收入来源
E.家庭成员的婚姻状况
考题
综合理财规划服务的第一步就是厘清服务对象和初步需求。理财师在这一阶段要做的事情不包括（ ）。A.明确服务对象
B.了解客户及其家庭主要成员的背景情况
C.清楚客户需要理财规划服务的初衷
D.整理客户当前的储蓄投资信息
考题
关于理财师的职业特征，说法正确的有（）。A、理财师提供理财规划服务寻求的是短期的收益B、理财规划服务是一项专业性很强的服务.要求从业人员有扎实的金融基础知识C、在理财规划服务中.理财师一般不涉及客户财务资源的具体操作D、理财规划服务涉及的内容非常广泛，要求能够兼顾客户家庭财务、非财务状况以及不同时期变化的需求E、理财师在理财规划服务中提供建议.最终决策权在客户。收益或风险由银行和客户共同拥有或承担
考题
多选题理财师在做退休规划时需要了解客户的现有资产状况，其内容主要包括（ ）。A客户目前的家庭资产、现金流、人力资本（未来收入）等财务情况B未来家庭成员的职业发展状况C家庭成员的结构变化D未来退休生活的收入来源E家庭成员的婚姻状况
考题
单选题综合理财规划服务的第一步就是厘清服务对象和初步需求。理财师在这一阶段要做的事情不包括（ ）。A
明确服务对象B
了解客户及其家庭主要成员的背景情况C
清楚客户需要理财规划服务的初衷D
整理客户当前的储蓄投资信息
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