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多选题
客户服务经理在为客户办理业务过程中推介客户进行风险测评，以客户到店当日在（）等渠道完成首次理财风测视为推介成功。
A
理财低柜
B
业务高柜
C
智易通
D
手持终端
参考答案
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解析：
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考题
客户服务中心前台类工作职责包括（）A、解答客户提出的咨询B、指导客户到营业厅详细咨询C、推荐客户使用电子渠道实施自助服务D、受理客户投诉、故障申告和建议E、主动展开业务推介，执行业务在线办理
考题
晨会中客户经理汇报昨天工作内容包括：（）A、昨天柜员转推介客户总量、转推介客户跟进情况、介绍近期主推产品及话术培训、网点任务指标完成情况。B、昨天柜员转推介客户总量、转推介客户跟进情况、介绍近期主推产品及话术培训；C、转推介客户跟进情况、介绍近期主推产品及话术培训、网点任务指标完成情况。D、昨天柜员转推介客户总量、转推介客户跟进情况、介绍近期主推产品及话术培训。
考题
柜面人员在柜面操作中，应根据客户群体、业务办理种类，对重点营销业务中的一个产品用简单的一句话进行推介，对于需要详细咨询的客户应推荐到（）处。A、大堂经理或理财经理B、大堂经理C、理财经理D、以上都不是
考题
下列哪些银行理财产品销售流程是规范的（）。A、客户经理协助理财经理进行理财产品推介或销售B、由理财经理陪同客户到柜台办理资金划转C、由客户自行进行网银划款D、由客户经理代替客户进行网银划款E、客户经理独立进行理财产品推介或销售
考题
在贵宾理财中心的业务处理环节，以下对理财经理工作内容描述正确的有（ ）A、理财经理在业务办理过程中，应尽量陪同客户，并向客户解释各项业务办理的主要内容，让客户清晰了解业务处理过程。B、处理完全部事项后，理财经理应向客户预约下次服务时间和服务内容，然后向客户致谢，并送别客户。C、理财经理引导客户至贵宾专属区域的现金柜或非现金柜，陪同客户进行各项业务处理。D、送别客户后，理财经理应做好营销系统客户信息记录，总结客户需求和客户特征，为今后客户维护做好准备。
考题
如首次引导推介不成功，理财经理应根据大堂经理、现金柜员或非现金柜员登记的（ ）内容，在PBMS中进行系统登记，为后续跟踪服务作准备。A、《已识别优质客户信息记录表》B、《投诉记录表》C、《优质客户异动销户记录表》D、《理财中心业绩汇总表》
考题
以下属于贵宾理财中心非现金柜员工作职能的有（ ）A、遵照各项规章制度，快速准确地办理非现金业务。B、遵照识别引导流程，现场识别待跟进优质客户。C、在大堂经理、客户经理的安排下，为优质客户提供优先业务处理服务。D、开展针对普通客户的柜面营销工作，积极了解客户需求，向客户营销推介我行个人金融产品和服务。
考题
客户到营业厅办理业务时，服务人员在帮助客户解决问题外，还可以从（）方面引导客户下载使用“掌上电力”。A、在营业厅必须帮助客户完成下载B、根据办理业务推介电子渠道相应功能C、推介电子渠道特色功能D、以上说法都正确
考题
单选题下列有关自助设备服务过程中，客户服务经理服务边界说法错误的是（）。A
网点客户服务经理协助客户在自助设备办理业务时，可引导客户选择菜单路径，但进入交易主界面后不得代替客户操作B
网点客户服务经理指导、协助客户在自助设备购买理财产品时，若客户需购买与其风险承受能力不符的高风险产品，可协助客户重新进行风险测评，提高风险承受能力C
网点客户服务经理严禁代客户输入密码、签名D
自助设备包括但不限于现金循环机、智易通、票据机、存取款机以及摆放于厅堂的外设电脑终端、手持终端、手机等厅堂内可供客户自助办理业务的机具设备
考题
单选题如首次引导推介不成功，理财经理应根据大堂经理、现金柜员或非现金柜员登记的（ ）内容，在PBMS中进行系统登记，为后续跟踪服务作准备。A
《已识别优质客户信息记录表》B
《投诉记录表》C
《优质客户异动销户记录表》D
《理财中心业绩汇总表》
考题
多选题客户通过远程柜面办理综合开户时，若风险测评界面未显示，可能的原因是（）。A客户首次风险测评B客户非首次风险测评，且风险测评未过期C客户非首次风险测评，且风险测评已过期D客户经理UM号未维护，需在系统进行维护
考题
单选题客户首次认购对公理财产品或距上次风险承受能力测评超过（），销售人员须对客户进行风险类型评估，确定客户风险类型，以便推介符合其风险类型的理财产品。A
三个月B
半年C
一年D
二年
考题
多选题下列哪些银行理财产品销售流程是规范的（）。A客户经理协助理财经理进行理财产品推介或销售B由理财经理陪同客户到柜台办理资金划转C由客户自行进行网银划款D由客户经理代替客户进行网银划款E客户经理独立进行理财产品推介或销售
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