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单选题
客户信息收集的方法有多种，客户调查人员亲自到客户或企业的经营场所进行直接观察，从中了解有关情况和收集所需要的资料，这种方法称为（）
A
人员走访法
B
现场观察法
C
焦点人群法
D
实验调查法
参考答案
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解析：
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考题
预备调查的基本过程包括：和客户企业的领导或主管领导见面、参观现场、收集必要的资料、询问调查、信息汇总分析等，以下属于询问调查内容的是（ ）。A．了解企业的组织机构、运营现状、员工感受和客户自身对问题的看法B．通过资料汇总分析判断客户要求咨询的题目是否存在C．收集资料了解客户一般经营状况并作出盈亏判断D．咨询人员听取客户领导简单介绍企业的概况
考题
关于客户信息的收集方法，下列说法正确的是（ ）。
Ⅰ．客户信息的收集主要包括初级信息的收集
Ⅱ．客户信息的收集主要包括个人资料和财务资料的收集
Ⅲ．交谈和调查问卷相结合是获取客户信息的手段
Ⅳ．通过数据库可以实现客户全部信息的收集
A.Ⅰ．Ⅲ
B.Ⅱ．Ⅳ
C.Ⅰ．Ⅳ
D.Ⅲ．Ⅳ
考题
(2016年)关于客户信息的收集方法，下列说法正确的是（）。
Ⅰ．客户信息的收集主要包括初级信息的收集
Ⅱ．客户信息的收集主要包括个人资料和财务资料的收集
Ⅲ．交谈和调查问卷相结合是获取客户信息的手段
Ⅳ．通过数据库可以实现客户全部信息的收集A.Ⅰ．Ⅲ
B.Ⅱ．Ⅳ
C.Ⅰ．Ⅳ
D.Ⅲ．Ⅳ
考题
在客户信息收集的方法中，属于初级信息收集方法的有（ ）。
Ⅰ建立数据库，平时多注意收集和积累
Ⅱ和客户交谈
Ⅲ采用数据调查表
Ⅳ收集政府部门公布的信息A、Ⅱ、Ⅲ
B、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅰ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
在客户家庭信息收集过程中，理财师需要注意的工作方法不包括（）。A.信息收集来源和方法
B.比较好的信息来源
C.考虑先按要求分门别类地收集客户家庭财务相关的材料
D.事先应该向客户说明和保证这些信息和资料属于客户的私密情况
考题
在客户关系管理中，客服中心作为信息中心是企业收集客户资料、了解客户需求的主渠道，可以全面接近市场和客户，收集客户的下述哪些信息，为建立全方位的客户信息视图提供有效的素材？（）A、客户基本资料B、社会关系C、偏好和关心的话题D、职业信息E、收入信息
考题
客户信息收集的方法有多种，客户调查人员亲自到客户或企业的经营场所进行直接观察，从中了解有关情况和收集所需要的资料，这种方法称为（）A、人员走访法B、现场观察法C、焦点人群法D、实验调查法
考题
调查人员应对（）和（）主要生产经营场所或项目建设场所进行实地考察，现场验证有关客户资料，调查客户生产经营情况和财务状况，与客户负责人或授权人就客户生产经营情况和拟授信业务进行面对面的直接沟通。A、拟授信主体B、上游企业C、兄弟公司D、担保人
考题
客户经理在借助《企业客户信息表》进行客户需求调查时，主要包括客户哪几个方面的信息（）A、了解客户的基本信息B、收集企业业务和规模的信息C、收集公司费用支付和账户管理的信息D、询问客户银行信息和现有邮储产品
考题
客户经理在撰写尽职调查报告时，第一个步骤是：（）A、收集、整理客户的有关资料和信息B、通过相关系统查询及实地调查了解企业有关情况C、分析企业的偿债能力、收益情况和潜在风险D、提出是否受理业务的意见
考题
单选题预备调查的基本过程包括：和客户企业的领导或主管领导见面、参观现场、收集必要的资料、询问调查、资料整理、汇总、分析等，以下属于询问调查内容的是（）。A
了解企业的组织机构和员工感受B
通过资料汇总分析判断客户要求咨询的题目是否存在C
收集资料了解客户一般经营状况并作出盈亏判断D
咨询人员要让客户简单介绍一下企业的概况
考题
多选题客户经理在借助《企业客户信息表》进行客户需求调查时，主要包括客户哪几个方面的信息（）A了解客户的基本信息B收集企业业务和规模的信息C收集公司费用支付和账户管理的信息D询问客户银行信息和现有邮储产品
考题
单选题客户经理在撰写尽职调查报告时，第一个步骤是：（）A
收集、整理客户的有关资料和信息B
通过相关系统查询及实地调查了解企业有关情况C
分析企业的偿债能力、收益情况和潜在风险D
提出是否受理业务的意见
考题
多选题调查人员应对（）和（）主要生产经营场所或项目建设场所进行实地考察，现场验证有关客户资料，调查客户生产经营情况和财务状况，与客户负责人或授权人就客户生产经营情况和拟授信业务进行面对面的直接沟通。A拟授信主体B上游企业C兄弟公司D担保人
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