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客户信息收集的目的有基础服务和()
- A、企业决策
- B、顾客满意
- C、价格指导
- D、客户服务
参考答案
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考题
基金经营机构使用客户信息时,应当符合收集该信息的目的,不得有的行为不包括( )。A、向本基金机构以外的其他机构和个人提供客户信息B、出售客户信息C、在客户提出反对的情况下,将客户信息用于该信息源以外的金融机构其他营销活动D、按照收集信息的目的使用客户信息
考题
基金经营机构使用客户信息时,应当符合收集该信息的目的,不得有的行为不包括( )。A.向本基金机构以外的其他机构和个人提供客户信息
B.出售客户信息
C.在客户提出反对的情况下,将客户信息用于该信息源以外的金融机构其他营销活动
D.按照收集信息的目的使用客户信息
考题
小谢正在进行国家理财规划师课程的学习,他和朋友对于理财规划步骤的顺序产生了争议,正确的顺序应该是()。A:建立客户关系、分析客户财务状况、收集客户信息、制订理财计划、实现理财计划、持续理财服务
B:建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制订理财计划、实现理财计划、持续理财服务
C:建立客户关系、收集客户信息、制订理财计划、分析客户财务状况、实现理财计划、持续理财服务
D:收集客户信息、建立客户关系、分析客户财务状况、制订理财计划、实现理财计划、持续理财服务
考题
在客户信息收集的方法中,属于初级信息收集方法的有( )。
Ⅰ建立数据库,平时多注意收集和积累
Ⅱ和客户交谈
Ⅲ采用数据调查表
Ⅳ收集政府部门公布的信息A、Ⅱ、Ⅲ
B、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅰ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
按照国家电网公司关于2017年《推进“互联网+营销服务”工作安排的意见》的工作任务要求,制定客户基础数据信息收集方案,强化高压客户信息()收集能力,低压客户()维护信息功能。A、主动;自助B、自动;主动C、主动;智能D、自动;自助
考题
单选题下列关于理财规划步骤正确的是()。A
建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务B
收集客户信息、建立客户关系、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务C
建立客户关系、收集客户信息、制定理财计划、分析客户财务状况、实施理财计划、持续理财服务D
建立客户关系、分析客户财务状况、收集客户信息、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务
考题
单选题下列关于证券公司信息技术安全说法正确的有( )。Ⅰ.证券公司信息系统计划停止使用的,无需再对其进行评审Ⅱ.证券公司可以设立信息技术专业子公司为母公司提供信息技术服务Ⅲ.证券公司收集使用客户信息之前,应当公开收集、使用的规则和目的,并征得客户同意Ⅳ.证券公司可以在安全、合规的前提下为子公司提供机房、通信网络及其他信息技术基础设施A
Ⅰ、Ⅱ、ⅢB
Ⅰ、Ⅱ、ⅣC
Ⅰ、Ⅲ、ⅣD
Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
单选题客户经理负责收集客户的各类资料与信息,建立和完善客户台账和基础档案,以满足客户()的要求。A
计划、协调B
管理、监控C
跟踪、服务D
分析、开发
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