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商业银行对客户理财需求调查的信息包括()。

  • A、客户群对理财产品收益率的要求
  • B、客户群对理财产品流动性的要求
  • C、客户群风险整体承受能力
  • D、客户群对理财产品需求规模的预估

参考答案

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考题 对客户电信需求情况的调查不包括()。A.现有客户对电信需求情况的调查B.对影响电信需求的各种因素变化情况的调查C.对潜在客户电信需求情况的调查D.对客户目前使用电信产品情况调查

考题 关于理财业务的客户需求调查,下列说法正确的是( )。A.影响客户理财业务需求的因素很多.实际操作中,商业银行可以根据多个维度对客户进行分层B.大多数情况下,商业银行会根据客户的资产规模对客户进行分层,在分层的基础上调查客户需求的共性C.在客户分层基础上,商业银行可以确定不同的目标客户群,根据对目标客户群的需求所进行调查的结果来开发理财产品(计划)D.商业银行调查的信息包括客户群对理财产品收益率的要求、客户群对理财产品流动性的要求、客户群风险整体承受能力等E.商业银行在进行客户需求调查过程中,会定期或不定期倾听客户诉求,通过沟通及时了解客户的新变化、新动向

考题 直接与客户理财规划相关的客户信息是( )。A.客户理财目标B.家庭财务信息C.非财务信息D.客户理财需求E.生活品质要求

考题 从客户对理财规划需求的角度看,客户信息包括( )。 Ⅰ.基本信息 Ⅱ.财务信息 Ⅲ.定量信息 Ⅳ.个人兴趣 Ⅴ.人生规划A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅴ C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ.Ⅴ D.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ

考题 从客户对理财规划需求的角度看,客户信息包括(  )。 Ⅰ基本信息Ⅱ财务信息Ⅲ个人兴趣Ⅳ人生规划A、Ⅰ、Ⅲ B、Ⅲ、Ⅳ C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

考题 从客户对理财规划需求的角度看,客户信息包括(??)。 Ⅰ.基本信息 Ⅱ.财务信息 Ⅲ.个人兴趣 Ⅳ.人生规划 A.Ⅰ、Ⅲ B.Ⅲ、Ⅳ C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

考题 从客户对理财规划需求的角度看,客户信息包括( )。 Ⅰ、基本信息 Ⅱ、财务信息 Ⅲ、定量信息 Ⅳ、个人兴趣A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

考题 商业银行向客户披露的理财资金信息无须包括具体投资品种和投资比例。()

考题 下列关于客户需求调查相关的说法,不正确的是()。A.理财业务的出发点是客户需求 B.商业银行一般会根据客户的资产规模对客户进行分层 C.商业银行不需要对既定的理财投资方案进行跟踪 D.商业银行调查的信息包括客户群对理财产品收益率的要求

考题 商业银行一般会根据客户的( )对客户进行分层,以调查客户理财需求的共性。A.年龄 B.资产规模 C.性别 D.区域

考题 与客户理财规划直接相关的客户信息有( )。A.财富管理 B.投资管理 C.需求管理 D.理财目标 E.理财需求

考题 下列关于客户需求调查相关说法不正确的是( )。A.理财业务的出发点是客户需求 B.商业银行一般会根据客户的资产规模对客户进行分层 C.商业银行不需要对既定的理财投资方案进行跟踪 D.商业银行调查的信息包括客户群对理财产品收益率的要求

考题 从客户对理财规划需求的角度看,客户信息包括( )。A.基本信息 B.财务信息 C.定量信息 D.个人兴趣 E.人生规划

考题 专户理财业务是指中国邮政储蓄银行以特定客户为中心,根据特定客户的需求和对风险的偏好及承受能力,通过掌握的客户信息,分析客户财务状况,根据客户投资需求,为客户提供个性化的投资理财服务的业务,形式包括与()信托公司和商业银行合作的集合理财计划、信托计划等。A基金公司B证券公司C资产管理公司

考题 对客户电信需求情况的调查不包括()A、现有客户对电信需求情况的调查B、对影响电信需求的各种因素变化情况的调查C、对潜在客户电信需求情况的调查D、对客户目前使用电信产品情况调查

考题 持续理财服务不包括()。A、定期对理财方案进行评估B、不定期的信息服务C、不定期的方案调整D、定期到客户单位做收入调查

考题 以下哪项属于客户的财务信息?()A、客户子女情况B、客户收入情况C、客户理财目标D、客户理财需求

考题 多选题专户理财业务是指中国邮政储蓄银行以特定客户为中心,根据特定客户的需求和对风险的偏好及承受能力,通过掌握的客户信息,分析客户财务状况,根据客户投资需求,为客户提供个性化的投资理财服务的业务,形式包括与()信托公司和商业银行合作的集合理财计划、信托计划等。A基金公司B证券公司C资产管理公司

考题 多选题客户分析的内容包括()。A收集客户信息B客户职业能力分析C客户财务分析D客户风险特征和其他理财特性分析E客户理财需求和目标分析

考题 单选题从客户对理财规划需求的角度看,客户信息包括(  )。Ⅰ.基本信息Ⅱ.财务信息Ⅲ.个人兴趣Ⅳ.人生规划A Ⅰ、ⅢB Ⅲ、ⅣC Ⅱ、Ⅲ、ⅣD Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

考题 单选题商业银行般会根据客户的( )对客户进行分层,以调查客户理财需求的共性。A 资产规模B 性别C 区域D 年龄

考题 单选题理财规划师了解、分析客户的能力不包括()。A 掌握接触客户、取得客户信赖的方法B 收集、整理客户信息C 客户分类和了解、分析客户需求D 投资理财产品选择、组合和理财规划

考题 多选题房屋承购经纪业务信息调查的事项主要包括()。A客户特殊需求B客户身份信息C客户支付能力D业主特殊需求E业主身份信息

考题 单选题下列关于客户需求调查的说法中,错误的是()。A 理财业务的出发点是客户需求B 商业银行不需要对既定的理财投资方案进行跟踪C 商业银行一般会根据客户的资产规模对客户进行分层D 商业银行调查的信息包括客户群对理财产品收益率的要求

考题 单选题商业银行一般会根据客户的( )对客户进行分层,以调查客户理财需求的共性。A 资产规模B 性别C 年龄D 区域

考题 单选题商业银行客户经理工作职责不包括()A 调查客户需求B 收集客户的各种信息C 动态反馈客户的最新信息,监管客户账户D 研究客户的现实情况和未来发展,发掘客户对银行产品的潜在需求

考题 多选题商业银行对客户理财需求调查的信息包括()。A客户群对理财产品收益率的要求B客户群对理财产品流动性的要求C客户群风险整体承受能力D客户群对理财产品需求规模的预估