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（请给出正确答案）
下列选项不属于客户服务流程的是（ ）。
A.受理投诉
B.投资跟踪与评价
C.服务宣传与推介
D.介绍基金基础知识
B.投资跟踪与评价
C.服务宣传与推介
D.介绍基金基础知识
参考答案
参考解析
解析：为满足客户需求，提供满意的客户服务，基金销售机构应该建立完善的客户服务流程与制度，建立有效的客户反馈系统与客户投诉处理机制，设立专门的客户服务部门并做好服务人员培训，等等。具体客户服务流程包括：服务宣传与推介、投资咨询与基金咨询、互动交流、受理投诉、投资跟踪与评价、客户档案管理与保密等。D项属于售前服务的内容。 本题考察基金客户服务流程
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考题
下列关于寿险公司咨询与投诉的说法中，正确的是( )。①寿险公司咨询服务主要是对公司及产品的介绍和对业务办理规则与要求的介绍，有关客户保单的信息查询属于保全服务，不在咨询服务范畴之列②根据保密原则，寿险公司客服部门应独立处理投诉案件③按照客户评价原则，客户满意度是检验投诉处理工作质量的主要指标之一④一般来说，寿险公司对投诉案件的处理流程是：案件受理-事实调查-反馈与处理-结案A.①③B.②④C.③④D.①②③④
考题
下列关于基金客户服务流程的表述，不正确的是（ ）。A.在基金客户服务宣传与推介过程中要遵循销售适用性原则B.在投资人开立基金交易账户时，向投资人提供投资人权益须知C.基金投资跟踪与评价的核心是对基金销售业务以及人际关系的维护D.对于客户身份资料，自业务关系结束当年计起至少保存l0年
考题
基金的具体客户服务流程包括（ ）。
Ⅰ.服务宣传与推介、投资咨询与基金咨询
Ⅱ.客户档案管理与保密
Ⅲ.受理投诉
Ⅳ.客户资金托管A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
基金客户服务中，售中服务的内容包括（ ）。
Ⅰ.推介符合适用性原则的基金
Ⅱ.协助客户完成风险承受能力测试并细致解释测试结果
Ⅲ.介绍证券市场基础知识、基金基础知识，普及基金相关法律知识
Ⅳ.介绍基金产品A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
(2017年)关于公募证券投资基金宣传推介材料，下列表述错误的是（ ）。A.在基金销售机构某网点1ED屏幕滚动播放的基金信息介绍短片也属于宣传推介材料
B.基金销售机构的客户经理向特定高端个人客户发送的产品介绍微信不属于宣传推介材料
C.在真实、准确、完整的前提下，宣传推介材料可以登载证券行业专业人士对基金的推荐文字
D.基金宣传推介材料应当含有明确、醒目的风险提示和警示性文字
考题
基金客户服务的流程包含以下内容（ ）。
Ⅰ．服务宣传与推介
Ⅱ．受理投诉
Ⅲ．资信调查
Ⅳ．投资跟踪与评价
Ⅴ．互动交流A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ
考题
下列关于基金客户服务流程的表述，不正确的是（ ）。A.在基金客户服务宣传与推介过程中要遵循销售适用性原则
B.在投资人开立基金交易账户时。向投资人提供投资人权益须知
C.基金投资跟踪与评价的核心是对基金销售业务以及人际关系的维护
D.对于客户身份资料，自业务关系结束当年计起至少保存10年
考题
有关基金客户服务宣传与推介的具体工作内容，以下做法错误的是（ ）。A.在宣传与推介过程中综合运用手册、电视及广播等宣传手段
B.对以往销售的历史数据进行收集、评价、总结
C.及时准确地为投资人办理各类基金销售业务手续，识别客户有效身份
D.规范基金销售人员的行为，合理预测所推介基金的未来业绩
考题
基金的具体客户服务流程包括（ ）。
Ⅰ.服务宣传与推介、投资咨询与基金咨询
Ⅱ.客户档案管理与保密
Ⅲ.受理投诉
Ⅳ.客户资金托管A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
单选题基金的具体客户服务流程包括（）。Ⅰ.服务宣传与推介、投资咨询与基金咨询Ⅱ.客户档案管理与保密Ⅲ.受理投诉Ⅳ.客户资金托管A
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣB
Ⅰ、Ⅱ、ⅢC
Ⅰ、Ⅲ、ⅣD
Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
单选题下列关于基金客户服务流程的表述，不正确的是（ ）。A
在基金客户服务宣传与推介过程中要遵循销售适用性原则B
在投资人开立基金交易账户时，向投资人提供投资人权益须知C
基金投资跟踪与评价的核心是对基金销售业务以及人际关系的维护D
对于客户身份资料，自业务关系结束当年计起至少保存10年
考题
单选题下列（）不属于商业银行向客户提供的理财顾问服务。A
财务分析与规划服务。B
个人投资产品推介服务。C
信贷产品介绍、宣传和推介服务。D
投资建议。
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