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单选题
出单员在建立客户档案时，哪一项资料不能作为个人客户建档的身份证明？（）
A

护照

B

港澳台来往内地通行证

C

军官证

D

工作证

参考答案

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考题 在CM2006系统中，客户进入大户池后，报省级分行授权后，资料维护员可进入客户档案维护模块，根据客户实际情况修改客户归属部门。()
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考题 要有效地管理客户资料，就必须建立（）A、客户制度B、客户调查C、客户档案D、管理制度
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考题 出单员在建立客户档案时，哪一项资料不能作为个人客户建档的身份证明？（）A、护照B、港澳台来往内地通行证C、军官证D、工作证
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考题 建立客户档案的主要内容主要有基础资料、（）、业务状况和交易现状。
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考题 批改保单时，出单员应审核资料包括（）A、变更申请书B、保单正本C、投保人或被保险人身份证原件（个人客户）D、投保单位签章认可的单位证明（企业客户）以及相关的书面原始资料
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考题 理财师在与客户电话预约时，要在电话中提醒客户需要携带的相关资料。下列哪一项不属于客户需要携带的资料（）。A、个人的记账记录B、对账单C、股票和债券的相关凭证D、个人信用记录
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考题 下面哪一项不是交易行必须保管的理财业务相关客户档案和交易记录（）A、风险承受能力评估结果B、产品适合度评估书C、客户财务状况及分析资料
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考题 在接到客户首次来电后，需要立刻建立客户档案。（）
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考题 （）是建立忠诚客户群的基础。A、客户服务品质的管理B、客户档案资料C、建立核心服务D、掌握好拜访时机
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考题 关于有效的客户关系管理，下列说法错误的是（）。A、在保险合同有效期内，保险经纪人继续与保险公司和客户保持联系B、为每个客户建立独立的客户档案C、保存与每个客户的往来文件、保险单、赔案资料D、为个别客户保存财产
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考题 关于客户档案建立，建档时要求客户必须听真实、有效的（）。A、身份证件B、驾驶证C、行车证D、以上都不正确
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考题 有关客户档案的理解中，以下（）是错误的。A、无论企业自己收集客户信息还是向外部咨询公司购买客户资料，都是需要一定成本的B、登记交易记录的基本内容指的是记录客户有成交的记录C、客户档案应包含哪些内容，同时受到企业费用支出和收集信息的能力限制D、客户档案应包含哪些内容，取决于客户服务的对象和目的E、客户档案一般包括个人资料，组织资料、企业运作记录、交易记录、客户背景资料
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考题 客户档案室应划分高压客户档案资料区、低压客户档案资料区、销户客户档案资料区，客户档案资料归档应放在相应区域内，销户客户档案资料区应按销户年份划分存放。
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考题 在进行个人客户加强型尽职调查时要求客户补充的资料不包括（）。A、身份证明文件B、职业资料C、收入证明资料D、资金来源或去向资料
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考题 贷款发放后，贷款经办行须建立客户档案，资料须详实，做到（），每户都立有卷宗，并对贷款即将到期的客户作好提前通知工作。A、一户一档B、分类归档C、分户建档D、分类管理
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考题 多选题物流客户档案管理的方法有（）。A建立客户档案管理卡B建立物流信息系统C建立客户档案管理制度D客户档案管理分类E客户档案管理构成分析
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考题 单选题个人客户经理营业中工作流程分为：（）A 客户管理和维护.客户接待营销两项B 联系约见客户.客户管理和维护.客户接待营销三项C 工作事项梳理.客户管理和维护.客户接待营销三项D 建立和完善客户档案.客户管理和维护.客户接待营销三项。
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考题 多选题批改保单时，出单员应审核资料包括（）A变更申请书B保单正本C投保人或被保险人身份证原件（个人客户）D投保单位签章认可的单位证明（企业客户）以及相关的书面原始资料
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考题 单选题客户档案可以在()建立。A “客户编码”中B 开票时直接输入C AB都是D AB都不是
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考题 单选题关于客户档案建立，建档时要求客户必须听真实、有效的（）。A 身份证件B 驾驶证C 行车证D 以上都不正确
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考题 多选题个人客户经理客户档案管理制度规定的工作内容有（）A建立和完善所管理客户的信息档案B在个人优质客户管理系统（PCRM）上及时准确地录入.补充或更新客户信息资料C对客户档案信息进行动态的维护和管理D密切关注所管客户资金动向E在客户出现大额资金流出.客户等级下降.客户流失等重大情况时，及时向主管报告
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