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题目内容
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单选题
客户家庭基本信息不包括()
A
家庭主要成员的姓名、出生年月日
B
居住地址、联系方式,包括邮箱地址、联系电话
C
理财重点以及中、长期理财目标
D
资产负债结构
参考答案
参考解析
解析:
客户家庭基本信息包括:
①家庭主要成员的姓名、出生年月日;
②子女的学程阶段;
③居住地址、联系方式,包括邮箱地址、联系电话;
④寻求理财规划服务的直接原因;
⑤目前比较关心的理财重点以及中、长期理财目标。
①家庭主要成员的姓名、出生年月日;
②子女的学程阶段;
③居住地址、联系方式,包括邮箱地址、联系电话;
④寻求理财规划服务的直接原因;
⑤目前比较关心的理财重点以及中、长期理财目标。
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