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题目内容
(请给出正确答案)
客户家庭基本信息不包括( )。
A.家庭主要成员的姓名、出生年月日
B.居住地址、联系方式,包括邮箱地址、联系电话
C.理财重点以及中、长期理财目标
D.资产负债结构
B.居住地址、联系方式,包括邮箱地址、联系电话
C.理财重点以及中、长期理财目标
D.资产负债结构
参考答案
参考解析
解析:客户家庭基本信息包括:①家庭主要成员的姓名、出生年月日;②子女的学程阶段;③居住地址、联系方式,包括邮箱地址、联系电话;④寻求理财规划服务的直接原因;⑤目前比较关心的理财重点以及中、长期理财目标。
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考题
单选题理财规划书的主要内容包含客户家庭基本信息,客户家庭基本信息不包括( )。A
家庭主要成员的姓名、出生年月日B
居住地址、联系方式,包括邮箱地址、联系电话C
理财重点以及中、长期理财目标D
资产负债结构
考题
多选题在发放单笔个人商业用房贷款前,经营行客户部门在信贷管理系统(CMS)录入合作商信息流程错误的是()。A客户管理→客户概况登记→自然人客户基本信息→合作商基本信息B客户管理→客户概况登记→自然人客户基本信息→担保人基本信息C客户管理→客户概况登记→法人客户基本信息→合作商基本信息D客户管理→客户概况登记→法人客户基本信息→担保人基本信息
考题
单选题在信贷管理系统中完整登记法人客户的基本信息,不包括().A
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真实的商品买卖合同D
客户主要管理人员信息
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