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单选题
建立客户信息应通过CIIS中的哪个功能来实现？（）
A
CIIS=〉营销工作平台=〉客户档案=〉报告
B
CIIS=〉营销工作平台=〉客户档案=〉客户基本信息
C
CIIS=〉营销工作平台=〉客户档案=〉业务机会
D
CIIS=〉营销工作平台=〉客户档案=〉营销记录
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考题
小谢正在进行国家理财规划师课程的学习，他和朋友对于理财规划步骤的顺序产生了争议，正确的顺序应该是()。A:建立客户关系、分析客户财务状况、收集客户信息、制订理财计划、实现理财计划、持续理财服务
B:建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制订理财计划、实现理财计划、持续理财服务
C:建立客户关系、收集客户信息、制订理财计划、分析客户财务状况、实现理财计划、持续理财服务
D:收集客户信息、建立客户关系、分析客户财务状况、制订理财计划、实现理财计划、持续理财服务
考题
客户开发的内容不包括（）A、建立稳定全面的客户接触渠道B、向有价值的潜在客户提供相关产品和活动的信息C、持续完善客户资料D、通过客户基本信息管理过程掌握客户基本信息，从而分析客户价值，实现客户细分，这是一切客户管理活动的基础
考题
客户经理日常的营销工作，包括客户拜访、客户来访、产品推介、电话沟通、内部关于客户需求、服务方案的讨论等，都可以通过CIIS哪个工具进行记录和归档？（）A、营销记录B、营销计划C、客户简报D、产品需求
考题
建立客户信息应通过CIIS中的哪个功能来实现？（）A、CIIS=〉营销工作平台=〉客户档案=〉报告B、CIIS=〉营销工作平台=〉客户档案=〉客户基本信息C、CIIS=〉营销工作平台=〉客户档案=〉业务机会D、CIIS=〉营销工作平台=〉客户档案=〉营销记录
考题
客户经理需通过PBMS系统“客户管理－优质客户管理－优质客户登记”、“客户管理－客户信息维护－客户信息维护/客户信息建立”等交易，为专属服务的理财金账户客户以及重点待跟进优质客户建立电子信息档案，并及时补充或更新营销、关系维护过程中获得的客户信息。（）
考题
单选题委托单位办理首次代收批交易时，应进行信息合约维护，以下操作步骤正确的是（）。A
建立客户信息→建立94账号→建立客户合约→客户信息维护→增加批交易属性B
建立客户合约→建立客户信息→建立94账号→客户信息维护→增加批交易属性C
建立客户信息→建立客户合约→建立94账号→客户信息维护→增加批交易属性D
建立客户合约→客户信息维护→增加批交易属性→建立客户信息→建立94账号
考题
单选题客户经理日常的营销工作，包括客户拜访、客户来访、产品推介、电话沟通、内部关于客户需求、服务方案的讨论等，都可以通过CIIS哪个工具进行记录和归档？（）A
营销记录B
营销计划C
客户简报D
产品需求
考题
判断题客户经理需通过PBMS系统“客户管理－优质客户管理－优质客户登记”、“客户管理－客户信息维护－客户信息维护/客户信息建立”等交易，为专属服务的理财金账户客户以及重点待跟进优质客户建立电子信息档案，并及时补充或更新营销、关系维护过程中获得的客户信息。（）A
对B
错
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