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通过客户维护实现公司资源的(),将客户信息建立统一管理平台,实现客户信息的共享。

  • A、按区域规划
  • B、分散管理
  • C、层层收集
  • D、集中管理和统一规划

参考答案

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考题 小谢正在进行国家理财规划师课程的学习,他和朋友对于理财规划步骤的顺序产生了争议,正确的顺序应该是()。A:建立客户关系、分析客户财务状况、收集客户信息、制订理财计划、实现理财计划、持续理财服务 B:建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制订理财计划、实现理财计划、持续理财服务 C:建立客户关系、收集客户信息、制订理财计划、分析客户财务状况、实现理财计划、持续理财服务 D:收集客户信息、建立客户关系、分析客户财务状况、制订理财计划、实现理财计划、持续理财服务

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考题 ()系统实现跨系统间的客户识别和客户信息整合,为各个业务系统提供实时、完整、一致的客户信息,实现全行统一的客户视图,并为数据平台数据分析提供基础客户信息。A、ABSB、ESBC、ECIFD、CRM

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考题 判断题客户经理需通过PBMS系统“客户管理-优质客户管理-优质客户登记”、“客户管理-客户信息维护-客户信息维护/客户信息建立”等交易,为专属服务的理财金账户客户以及重点待跟进优质客户建立电子信息档案,并及时补充或更新营销、关系维护过程中获得的客户信息。()A 对B 错