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涉及零售客户的信息非常繁多,只有了解(),知道每一项具体工作需要哪些客户信息,才能更好的分析、筛选和运用这些信息。
- A、信息来源
- B、信息种类
- C、获取信息的方法
- D、信息收集的目的
参考答案
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考题
信息收集的具体步骤包括()。A、理财师自己没有心理障碍B、引导客户.告诉客户为什么我们要了解这些信息C、在具体提问的时候.尽可能先围绕客户关心的问题,不要去问那些与其不相关的信息D、制定系统性收集客户信息的框架,以便于把问题延伸出来。较为全面地了解客户信息E、专业理财是在收集信息的时候要注意不要触犯客户的隐私
考题
单选题关于客户信息收集的具体的步骤,下列说法错误的是( )。A
制定系统性收集客户信息的框架,便于把问题延伸出来,较为全面地了解客户信息B
理财师自己没有心理障碍,是站在为客户解决问题的立场上,需要去深入了解客户的财务信息C
在具体提问的时候,尽可能先围绕客户关心的问题,可以去问些与其不相关的信息D
引导客户,告诉客户为什么要了解这些信息
考题
多选题信息收集的具体步骤包括()。A理财师自己没有心理障碍B引导客户.告诉客户为什么我们要了解这些信息C在具体提问的时候.尽可能先围绕客户关心的问题,不要去问那些与其不相关的信息D制定系统性收集客户信息的框架,以便于把问题延伸出来。较为全面地了解客户信息E专业理财是在收集信息的时候要注意不要触犯客户的隐私
考题
单选题关于客户信息收集的具体步骤,下列说法错误的是()。A
引导客户,告诉客户为什么要了解这些信息B
理财师自己没有心理障碍,是站在为客户解决问题的立场上,需要去深入了解客户的财务信息C
制定系统性收集客户信息的框架,便于把问题延伸出来,较为全面地了解客户信息D
在具体提问的时候,尽可能先围绕客户关心的问题,可以去问些与其不相关的信息
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