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客户经理在向客户开展（）及进行的过程中，需不断将客户信息档案完善，为下一步的深入营销打好基础。
- A、向上营销
- B、交叉营销
- C、重复营销
- D、财富诊断
参考答案
更多 “客户经理在向客户开展（）及进行的过程中，需不断将客户信息档案完善，为下一步的深入营销打好基础。A、向上营销B、交叉营销C、重复营销D、财富诊断” 相关考题
考题
商定总量过程中，销售部门尽可能向客户经理提供正确的进、销、存数据，需及时告知客户信息系统差错、不上传、数据丢失等情况，以便客户经理能及时（）。A告知零售客户B进行调整C进行总结D自行采集零售客户数据
考题
在服务过程中，服务专员对于客户档案信息的处理，正确的做法是（）A、客户档案的信息应包括客户资料和车辆信息B、每次客户来店都要进行核对和更新C、客户档案应定期进行整理D、服务专员可以公开客户档案
考题
按照对网点营销组织的组建及职能的相关规定，在基层网点客户经理的组织架构中，以下对岗位职责，描述不正确的是（）。A、客户经理主管可以由网点负责人兼任B、高级客户经理指导其他客户经理开展工作C、客户经理负责对网点客户进行全面维护D、客户经理助理只负责对客户经理主管提供协助
考题
（）要以月为单位填写保存，并随着销售活动的开展每日更新。在填写时，客户经理需记录有效客户，即具有潜在销售机会的客户，并每周回顾分析。每月结束时，客户经理需要分析每一位意向客户的销售状态，将尚未完成业务的意向客户转至下月表格，避免遗漏。A、客户资料表B、工作日程表C、意向客户表D、客户信息表
考题
客户经理开展现场调查的流程：向客户介绍情况--主调客户经理向客户提问--（）--实地考察客户的生产情况--向客户所要授信相关资料。A、就调研提纲所列问题进行详细沟通B、了解企业经营及财务情况C、索要客户重大投资项目明细D、辅调客户经理做问题补充
考题
客户经理需通过PBMS系统“客户管理－优质客户管理－优质客户登记”、“客户管理－客户信息维护－客户信息维护/客户信息建立”等交易，为专属服务的理财金账户客户以及重点待跟进优质客户建立电子信息档案，并及时补充或更新营销、关系维护过程中获得的客户信息。（）
考题
多选题以下描述属于星级客户关系维护事务的有（）。A客户经理经常性征求客户对我行产品和服务的满意度意见，并及时向网点负责人反馈，补充客户信息档案B客户经理经常关注客户已购买产品的资信，并及时提供给客户，做好售后服务，补充客户信息档案C客户经理经常分析客户需求变化，分析适合客户个性的产品，并以恰当的方式推荐给客户，寻找销售机会，补充客户信息档案D普通客户中还隐藏着一定量的个人高端客户，这些客户大部分金融资产存放在其他银行应予以关注E客户经理保持与星级客户的经常性联系，通过多种方式不断沟通，增进感情，发现客户核心信息，测算客户投资偏好、风险属性、风险承受能力，并补充客户信息档案
考题
单选题客户经理在向客户开展向上、交叉、重复营销及进行财富诊断的过程中，需不断将客户（），为下一步的深入营销打好基础。A
家庭情况了解清楚B
金融资产了解清楚C
信息档案完善D
客户资料完善
考题
单选题（）要以月为单位填写保存，并随着销售活动的开展每日更新。在填写时，客户经理需记录有效客户，即具有潜在销售机会的客户，并每周回顾分析。每月结束时，客户经理需要分析每一位意向客户的销售状态，将尚未完成业务的意向客户转至下月表格，避免遗漏。A
客户资料表B
工作日程表C
意向客户表D
客户信息表
考题
单选题私募基金管理人的客户经理在向客户销售私募产品时发生了以下行为，客户经理涉及违规的是（ ）。Ⅰ、客户经理依据管理人的过去收益来预测该产品的收益Ⅱ、客户多次线下购买多种私募产品，此次线下购买产品时由于客户赶时间所以没有进行录音或者录像Ⅲ、购买时客户先进行银行转账打款认购基金产品，后签署了产品合同及风险揭示书等文件Ⅳ、产品销售客户经理将客户签署材料统一存放在私募基金管理人档案保管处A
Ⅱ、Ⅲ、ⅣB
Ⅰ、Ⅱ、ⅣC
Ⅰ、Ⅱ、ⅢD
Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
考题
单选题客户经理开展现场调查的流程：向客户介绍情况--主调客户经理向客户提问--（）--实地考察客户的生产情况--向客户所要授信相关资料。A
就调研提纲所列问题进行详细沟通B
了解企业经营及财务情况C
索要客户重大投资项目明细D
辅调客户经理做问题补充
考题
判断题客户经理需通过PBMS系统“客户管理－优质客户管理－优质客户登记”、“客户管理－客户信息维护－客户信息维护/客户信息建立”等交易，为专属服务的理财金账户客户以及重点待跟进优质客户建立电子信息档案，并及时补充或更新营销、关系维护过程中获得的客户信息。（）A
对B
错
考题
多选题个人客户经理客户档案管理制度规定的工作内容有（）A建立和完善所管理客户的信息档案B在个人优质客户管理系统（PCRM）上及时准确地录入.补充或更新客户信息资料C对客户档案信息进行动态的维护和管理D密切关注所管客户资金动向E在客户出现大额资金流出.客户等级下降.客户流失等重大情况时，及时向主管报告
考题
单选题与客户进行接触后，对于现有沃德客户，及时在（）系统中完善与更新客户的档案信息。A
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